"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "подавать" для акций ОГК-2

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "подавать" для акций "ОГК-2" с целевой ценой 0,24 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения около 65%, сообщается в обзоре и ивесткомпании.

"ОГК-2" опубликовала финансовые результаты за 1П23 по РСБУ. Чистая прибыль ОГК-2 увеличилась на 2% до 12,8 млрд при росте прибыли от продаж на 6% и выручки на 15%. Чистый долг упал на 52%, до 12,3 млрд. Результаты могли бы быть лучше, но рост стоимости топлива "съел" значительную часть роста выручки. В целом возобновление раскрытия - позитивный сигнал. Наша рекомендация "продавать" обусловлена ожидаемым резким падением финансовых результатов "ОГК-2" в декабре 2024 года после окончания действия ДПМ", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.

Эксперт считает, что до декабря 2024 года у компании все будет нормально, вполне возможны дивиденды за 2023 год. "Если исходить из текущего тренда, чистая прибыль за год может быть сопоставима с результатом за прошлый год, с соответствующими дивидендами", - прогнозирует он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.