По итогам торгов индекс ММВБ составил 2148,56 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1158,62 пункта (-0,04%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,3%.
Доллар просел до 58,43 руб./$1 (-0,05 рубля).
В лидерах отката выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -1,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%).
Выросли бумаги "Дикси Групп" (+3,9%, до 330 рублей), "Магнита" (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%).
Акционеры ПАО "Дикси Групп" на заседании 25 декабря рассмотрят вопрос о делистинге акций компании с "Московской биржи" (дата закрытия реестра - 4 декабря), у несогласных акционеров компания выкупит акции по 340 рублей за штуку. Цена определена на основании отчета PWC и справки о средневзвешенной стоимости акций по результатам торгов на бирже за последние полгода.
Опубликованный в среду протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам показал, что у руководителей Федеральной резервной системы вызывает опасения слабая инфляция в США. Кроме того, они смягчили риторику в отношении сроков следующего повышения базовой процентной ставки в стране.
На прошлом заседании, которое проходило 31 октября - 1 ноября, базовая ставка была сохранена на прежнем уровне 1-1,25% годовых, и участники рынка оценивают вероятность ее подъема в декабре на 0,25 процентного пункта в 92%.
В Азии в четверг отмечалась стабилизация, за исключением упавшего Китая на опасениях ужесточения регулирования финкомпаний. Китайский CSI 300 упал на 3% после того, как ЦБ Китая отказался выдавать новые лицензии микрокредитным организациям, работающим онлайн. Кроме того, уже действующие компании в этой сфере не смогут открывать в стране новые офисы, пишет South China Morning Post.
Японские фондовые рынки в четверг были закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, в Европе индексы стабилизировались (FTSE, DAX теряют менее 0,1%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Нефть в четверг продолжила рост, подогретый ранее статистикой Минэнерго США. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $63,42 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне), январская цена WTI - $58,39 за баррель (+0,6% и +2,1% в среду).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1,86 млн баррелей. Снижение запасов стало первым за три недели, что придало оптимизма рынку, хотя темпы сокращения оказались ниже ожидавшихся экспертами 2,1 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла по итогам пятой недели подряд - на 0,14%, до 9,658 млн баррелей в сутки.
Также участники рынка позитивно отреагировали на новость о том, что представители шести стран ОПЕК и министр энергетики России Александр Новак проведут неформальные переговоры в Боливии за неделю до очередного заседания ОПЕК+ в Вене.
По словам министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино, страны картеля и их партнеры могут принять решение о продлении соглашения об ограничении нефтедобычи на встрече в Вене, поскольку излишки запасов нефти в мире все еще превышают 100 млн баррелей.
Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, рубль в четверг немного укрепился, хотя до следующей недели нет налоговых выплат и поддержки рублю ждать неоткуда. Между тем тех, кто верит в его позитивную динамику, пока хватает. Накануне Минфин РФ успешно разместил ОФЗ с доходностью 7,65%, спрос втрое превышал предложение. В четверг министр экономического развития Максим Орешкин объявил о замедлении инфляции до 2,4% в годовом выражении.
На фондовом рынке активность участников оставалась низкой в связи с выходным днем в США. Лидировали в росте акции "Дикси Групп", поскольку опасения инвесторов, что цена выкупа будет намного ниже рынка, не оправдались. Миноритариям выгоднее продать бумаги на бирже, не дожидаясь выкупа, так как расходы на участие в нем будут сопоставимы с разницей с текущими ценами.
Большинство акций снизилось, как это часто происходит на фоне закрытых мировых площадок. Слабонегативная динамика, скорее всего, сохранится до конца недели. В понедельник на мировых площадках будут отыгрываться итоги "черной пятницы" в США, тогда поддержку получит и российский рынок.
Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что коррекция на российском рынке обусловлена низкой активностью глобальных инвесторов в связи с закрытием американского рынка из-за Дня благодарения.
Нефть стабилизировалась на фоне сокращения запасов в США, на следующей неделе эта тенденция может продолжиться, но уже по причине снижения импорта в связи с прекращением поставок через трубопровод Keystone до конца ноября. Вместе с тем инвесторы сейчас в меньшей степени следуют за статистикой - внимание направлено на предстоящую встречу ОПЕК 30 ноября, поэтому интерес представляют заявления представителей стран-экспортеров касательно их ожиданий о продлении сделки. Так, в четверг должна состояться встреча шести нефтяных министров из ОПЕК и России в Боливии для обсуждения предстоящего собрания.
Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич полагает, что низкая активность игроков и консолидация в ценах на нефть не позволили рублю продолжить уверенное укрепление. Желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным "коротким" позициям в американской валюте компенсировало давление на доллар со стороны налогового периода, что и привело к боковому движению. При этом с технической точки зрения доллар на прошлой неделе сформировал "шип" на недельном графике. Если до конца месяца он удержит текущие позиции, "шип" будет формирован и на месячном графике.
Рынок акций продолжил консолидацию в отсутствие торгов в США, также не ожидается существенных движений при открытии российского фондового рынка в пятницу, считает аналитик.
По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, акции "Магнита" подорожали после известий, что операционная "дочка" ритейлера "Тандем" получит заем от Сергея Галицкого в размере 44 млрд рублей в виде возобновляемой заемной линии под 0,26% годовых до 1 марта 2018 года. Эта операция является частью сложной сделки по привлечению "Магнитом" (MOEX: MGNT) дополнительного финансирования от С.Галицкого, 60% привлеченных средств компания намерена потратить на расширение сети и обновление магазинов.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, наряду с новостями о выкупе акций "Дикси Групп" на рынке появились предположения, что ритейлер может стать предметом поглощения, а основным кандидатом для этого выступит "Магнит".
Протокол ФРС дополнил сомнения председателя регулятора Джанет Йеллен в том, что низкая инфляция может иметь более глубокий и устойчивый характер. Поэтому в ФРС уже не столь сильно уверены в необходимости агрессивного повышения ставки. Рынок немедленно снизил свои ожидания по ставке до 1,75% на конец 2018 года, что вполне позитивно для высокодоходных валют, к которым относится и рубль. Тем более что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также настойчиво говорит о том, что текущая инфляция в РФ не требует изменений в денежной политике регулятора. Более того, в 2018 году ЦБ РФ ожидает ускорения инфляции до 4%. Соответственно, можно ожидать снижения числа инвесторов, бегущих из рублевых инструментов.
Нефть поддерживается некоторыми временными факторами. В частности, TransCanada снизит поставки нефти по трубопроводу Keystone на 85% до конца ноября. Существенной статистики на вечер нет, как нет и торгов на американских биржах. Поэтому вечерний отрезок сессии на "Мосбирже" пройдет спокойно с наплывом легкого пессимизма.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,8% и -3,2% "префы"), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2,2%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,6%).
Подорожали бумаги "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+13,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,6%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,66 млрд рублей (из них 9,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
