По итогам торгов индекс ММВБ составил 2160,16 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1159,11 пункта (+1%), рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,7%.
Доллар просел до 58,71 руб./$1 (-0,47 рубля).
Выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9% и +1,7% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%).
Подешевели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%, до 5046 рублей).
Акции "Полюса" утром падали на 5% на новостях о задержании во Франции российского сенатора Сулеймана Керимова, сын которого является бенефициаром "Полюса". По данным западных СМИ, сенатор был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов, однако официально о причинах задержания пока не сообщалось. Суд во Франции в среду продлил С.Керимову срок задержания на сутки.
В среду выросли фондовые индексы в Азии, в Европе динамика смешанная (FTSE вырос на 0,3%, DAX просел на 0,8%), стабильна Америка (индекс S&P 500 топчется на месте на историческом максимуме).
Нефть в среду подросла на статистике Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 6,36 млн баррелей. Однако вышедшая в среду статистика Минэнерго США о запасах оказалась чуть хуже ожиданий, что спровоцировало коррекцию цен вниз с локальных максимумов (запасы нефти сократились на 1,86 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,2 млн баррелей).
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $62,77 за баррель (+0,3% и +0,6% накануне), январская цена WTI - $57,5 за баррель (+1,2% и +0,7% во вторник).
Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова, нефть выросла на статистике API о сокращении ее запасов в США, чего не наблюдалось несколько недель подряд. На рост котировок нефти также оказывает влияние новость о закрытии из-за утечки нефтепровода из Канады в США мощностью 590 тыс. баррелей в сутки. Это может также сказаться на запасах нефти в США в будущем.
В преддверии заседания ОПЕК+ цены на "черное золото" могут закрепиться на текущем уровне или достичь отметки $65 за баррель Brent. Аналитики JPMorgan отмечают, что нефтяные рынки придут к балансу в следующем году при условии продления соглашения ОПЕК+, иначе рынку грозит переизбыток. В краткосрочной перспективе на динамику цен на нефть будет влиять исход ноябрьской встречи ОПЕК+.
До недавнего времени Россия занимала твердую позицию по дальнейшему сокращению добычи сырья, пока цена на нефть в рублях не достигла уровня 3800 рублей за баррель. При таком уровне цен на нефть и курсе рубля бюджет получает дополнительные доходы за счет роста прибыли нефтяных компаний. Рост маржинальности отрасли стимулирует компании направлять часть прибыли в новые проекты по добыче. Так, "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) планирует не сокращать, а увеличивать добычу сырья в следующем году, что может в конечном итоге повлиять на других российских нефтепроизводителей и в целом на российскую позицию.
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, торги на мировых рынках в среду проходят преимущественно в спокойном режиме: европейские индексы демонстрируют незначительную прибавку, американские фондовые бенчмарки в предпраздничный день открылись нейтрально. Нефть Brent после резкого подъема консолидируется в районе $63 за баррель.
Российскому фондовому рынку в среду хватило этих стимулов, чтобы подняться еще немного выше, однако также очевидно, что подъем начинает буксовать. Курс доллара США на бирже в Москве сполз под отметку 59 руб./$1 за счет ряда факторов: ослабление геополитического давления со стороны США накануне Дня благодарения, рост нефтяных котировок и налоговый период. Тем не менее, вряд ли доллар уйдет в ближайшее время ниже 58 руб./$1.
По словам старшего риск-менеджера ИК "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, улучшение настроений на нефтяном рынке не стало стимулом для масштабных покупок российских акций "широким фронтом". Возможно, активность локальных "быков" охладила невразумительная ситуация с задержанием во Франции российского сенатора С.Керимова, которому пока не предъявлено никаких официальных обвинений. Сейчас непонятно, какие последствия будет иметь подобное задержание и станет ли оно единичным случаем. Между тем, сын С.Керимова является бенефициаром российской золотодобывающей компании "Полюс", поэтому новости не остались без внимания участников локальных биржевых торгов.
Слабость акций "АЛРОСА", "Аэрофлота" и "Магнита" является отголоском недавней публикации свежей финансовой отчетности эмитентов, которая указала на существенное сокращение их чистой прибыли. В условиях скудного потока корпоративных новостей участники локальных торгов продолжают отыгрывать значимые события предыдущих недель.
Для сектора черной металлургии общим отраслевым негативом стало известие о введении антидемпинговой пошлины на импорт в США стальной катанки из Белоруссии, России и ОАЭ. От этой меры наиболее пострадает компания НЛМК, поскольку максимальная антидемпинговая пошлина установлена для ее дочернего предприятия "НЛМК-Урал".
Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,9%) просели на фоне публикации неаудированной отчетности эмитента за 9 месяцев по МСФО - чистая прибыль производителя фосфорсодержащих удобрений существенно сократилась по итогам третьего квартала и с начала года. Не исключено, что это станет стимулом для коррекционного отката этих бумаг от 10-месячного максимума, достигнутого в результате устойчивого месячного повышения.
Выросли низколиквидные акции "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (+4,1%) на новостях о 6-кратном увеличении чистой прибыли эмитента за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до уровня 505 млн рублей.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%) скорректировались с максимумов, металлурги негативно отреагировали на американские заградительные пошлины на катаную сталь. "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+0,1%) сократила прибыль по МСФО за январь-сентябрь на 24% (до 2,5 млрд рублей) при росте выручки на 6,5% (до 65,8 млрд рублей).
Рубль укрепился вслед за нефтью и на заявлениях главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, отметившей возможность дальнейшего снижения ставки регулятора с оглядкой на динамику экономических показателей. По ее словам, на текущий момент инфляция составляет 2,6% и находится вблизи таргета (цели), что не требует специальной реакции со стороны денежно-кредитной политики. Глава регулятора также заметила, что в ЦБ ожидают возвращения инфляции к целевым 4% в 2018 году. В целом выступление Э.Набиуллиной нельзя назвать прямым обещанием снижения ставки на заседании ЦБ РФ 15 декабря. Более того, его можно считать достаточно жестким, поскольку в очередной раз она озвучивает ожидания роста темпов инфляции до 4% в 2018 году.
Нефть выросла на данных API и новостях, что поставки по нефтепроводу Keystone будут сокращены до конца ноября на 85% от обычного уровня из-за недавней аварийной ситуации в Южной Дакоте. Соответственно, можно ожидать, что и на следующей неделе американские запасы покажут снижение, что будет поддерживать котировки в тонусе. Как правило, перед Днем благодарения американский рынок стремится вверх, и вряд ли текущий случай будет исключением - это удержит российский рынок от какого-то активного снижения, хотя сил у отечественных бумаг на рост почти нет.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,6%), "МРСК Северо-Запада" (+4,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,5%).
Подешевели акции АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-11,4%), QIWI (-4,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 33,535 млрд рублей (из них 10,596 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
