К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2135,82 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1135,02 пункта (+0,2%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.
Доллар стоит 59,28 руб./$1 (+0,2 рубля).
Лидируют в росте акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1% и +1,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%).
Просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%).
Индексы в США в пятницу снизились, инвесторы оценивали сигналы продолжающегося расследования российского вмешательства в президентские выборы в США, а также статданные по американской экономике и корпоративные новости.
Расследование, касающееся вмешательства РФ в президентские выборы, может привести к отсрочке проведения налоговой реформы в США, которое уже заложено в стоимость американской валюты, а также в фондовый рынок, пишет газета Financial Times.
Согласно статданным, опубликованным в пятницу, число новостроек в США в октябре увеличилось на 13,7% - до 1,29 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимальным уровнем за год.
В Азии в понедельник преобладало снижение индексов (просела Япония), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%). Япония в октябре увеличила экспорт на 14% в годовом выражении, однако аналитики рассчитывали на более значительное усиление роста - 15,7%. Финансовые регуляторы КНР предложили ряд мер, направленных на ограничение рисков на рынке продуктов по управлению активами, объем которого в стране превышает $15 трлн.
Нефть утром в понедельник стабилизировалась после активного роста в конце прошлой недели на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о необходимости продлить соглашение ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в понедельник составила $62,45 за баррель (-0,4% и +2,2% в пятницу), январская цена WTI - $56,72 за баррель (+0,02% и +2,6% в пятницу).
Х.аль-Фалих заявил, что ОПЕК стоит объявить о продлении ограничений на добычу нефти на заседании, которое состоится в Вене 30 ноября. На данный момент срок действия договоренностей истекает 31 марта 2018 года.
Согласно оценкам Baker Hughes, число эксплуатируемых в США буровых установок на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 738. В годовом выражении прирост составляет 286 установок.
Как отмечает аналитик компании "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, перспективы продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи до конца следующего года на ноябрьском заседании картеля выходят на первый план, поддерживая нефтяные цены и рынки. В среду, 22 ноября, в Сочи состоится трехсторонний саммит, где Россия, Турция и Иран обсудят ситуацию в Сирии и другие актуальные вопросы региона - мероприятие отражает геополитически риски на Ближнем Востоке (напряженность в отношениях Саудовской Аравии и Ирана), что позитивно для "черного золота". Кроме того, в центре внимания инвесторов окажется монетарная политика (протоколы заседаний ЕЦБ, ФРС), что усилит осторожность. Опасения рынков вызывает и замедление роста мировой экономики в свете слабых макроданных, а также сомнения в реализации планов Д.Трампа касательно проведения налоговой реформы. Объемы торгов, вероятно, будут снижаться по мере ухода американских инвесторов на длинные выходные (День благодарения).
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов также отмечает, что мировые рынки акций утратили импульс к росту, инвесторы не готовы покупать акции в условиях рисков смены кабинета министров в Великобритании, промедления с одобрением налоговой реформы в США, а также на фоне отсутствия сильных новостных поводов для положительной переоценки фондовых активов в условиях резкого замедления темпов роста прибыли на акцию и отсутствия сигналов об ускорении глобального экономического роста.
Кроме того, на рынках наблюдалось усиление негативных настроений из-за безуспешных переговоров по формированию правящей коалиции в Германии, что может привести к перевыборам в парламент в следующем году. На текущей неделе в фокусе внимания будут находиться макроэкономическая статистика по США (заказы на товары длительного пользования, продажи жилья на вторичном рынке) и протоколы заседания ФРС, а также выступления глав центробанков (М.Драги в Брюсселе в понедельник и Дж.Йеллен в Нью-Йорке во вторник) и приближение Дня благодарения. "Черная пятница" ознаменует старт предрождественских распродаж на Западе. Кроме того, возможно появление новых сигналов о готовности Организации стран-экспортеров нефти продлить соглашение ОПЕК+ перед приближающимся саммитом в Вене 30 ноября.
В течение торгов в понедельник возможен подъем индекса ММВБ в район 2145-2160 пунктов при поддержке выросшей нефти вследствие неплохого спроса на emerging markets на пятничных торгах. В течение дня влияние на ход торгов могут оказать данные Росстата по динамике розничных продаж в октябре. Также состоится "День инвестора" у "Норникеля", что может усилить новостной фон и выделить бумаги горно-металлургической компании на общем фоне.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, наиболее актуальной темой начала новой недели является политический кризис в Германии. Вполне неожиданно христианские демократы Ангелы Меркель не смогли договориться с "зелеными" и "свободными" демократами о создании коалиции, что может привести к новым выборам. На этом фоне евро ослаб против доллара США. Кроме того, в Китае представили новые меры по регулированию продвижения финансовых инструментов - сначала китайские индексы оказались в глубокой просадке, но затем провал был ликвидирован.
Нефть в пятницу выросла на фоне статистики Baker Hughes и новостей о разливе нефти в результате аварии на нефтепроводе Keystone в Южной Дакоте. Однако главным вопросом остается грядущее заседание ОПЕК+ 30 ноября, на котором будет обсуждаться вопрос возможного продления соглашения об ограничении нефти. Пока на рынке существуют сомнения, что Россия готова придерживаться ограничений в будущем, но в Саудовской Аравии уверены в поддержке своего северного партнера.
На российском рынке акций остаются опасения по поводу возможных новых антироссийских ограничительных мер со стороны США, где настойчиво ищут признаки влияния РФ на президентские выборы. "Роснефть" и "Газпром" (MOEX: GAZP) весьма слабо отчитались за период с января по сентябрь, что поднимает весьма неприятный вопрос о возможных дивидендах по итогам 2017 года. Свежие заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной позволяют предположить, что процесс снижения ставки во многом завершился и далее регулятор будет весьма осторожен. Частичной причиной для такого изменения в планах ЦБ РФ также является рынок ОФЗ, где Минфин уже испытывает сложности с размещениями, так как инвесторы не готовы к более низким доходностям. На текущей неделе отечественный рынок будет испытывать влияние со стороны неопределенности, которая сформировалась из-за политического кризиса в Германии. Кроме того, цены на нефть могут продолжить корректироваться, что будет давить на акции и рубль.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, начало новой недели проходит при негативном фоне - провале переговоров о парламентской коалиции в Германии, вялости рынков АТР и неоднозначной динамики нефтяных котировок. С пятничного вечера евро подешевел на 0,5% против доллара после появившихся на выходных сообщений о том, что переговоры о формировании парламентской коалиции в Германии завершились неудачей. Теперь канцлер Германии А.Меркель, похоже, попробует сформировать так называемое "правительство меньшинства" или постарается возобновить переговоры о полномасштабной коалиции с социал-демократами, в противном случае придется готовиться к досрочным парламентским выборам. Как известно, Свободная Демократическая партия, заявившая на минувших выходных о выходе из переговоров, была единственной партией, которая в ходе предвыборной кампании открыто призывала к пересмотру антироссийских санкций.
Азиатские рынки в понедельник просели, поскольку данные по внешней торговле в Японии оказались слабыми, а китайские торговые площадки учитывают в котировках изменения в регулировании управления активами. В течение недели продолжатся переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и по выходу Великобритании из ЕС, в среду будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС, а лидеры России, Ирана и Турции обсудят ситуацию в Сирии. На четверг запланирована публикация протокола заседания ЕЦБ и техническая встреча ОПЕК. В США в четверг отмечают День благодарения, за которым следует "черная пятница", которая начинает сезон распродаж.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,5%), ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+2,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+0,5%).
Подешевели акции "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-5,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,5%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,773 млрд рублей (из них 1,389 млрд рублей пришлось на акции "Магнита").
4
