В марте субъекты МСП снизили привлечение кредитов более чем на 15% по сравнению с февралем

19 мая. FINMARKET.RU - В марте т.г. субъекты МСП привлекли кредиты на 816,0 млрд рублей, что на 15,4% меньше, чем в феврале (964,6 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В декабре 2021 года были привлечены кредиты на рекордные 1 трлн 336,4 млрд рублей (рост на 42,4% к ноябрю), после чего в январе последовали снижение на 40,1% - до 800,5 млрд рублей и затем рост в феврале на 20,5%.

При этом количество субъектов МСП, получивших кредиты в марте снизилось по отношению к февралю на 12,2% - до минимальных за 6 месяцев 157,7 тыс. Максимальное количество кредитов за эти полгода было предоставлено в декабре - 195,9 тыс., абсолютный максимум этого показателя был в августе 2020 года - 236,8 тыс.

Общая задолженность субъектов МСП по кредитам в марте продолжила расти, однако более медленно, чем в предыдущие месяцы - она увеличилась на 141,5 млрд рублей, или на 1,8%, до 8 трлн 68,2 млрд рублей. Это минимальный рост с июля 2021 года, когда задолженность снизилась на 707 млрд рублей, или на 10,3%. В январе задолженность увеличилась на 195,4 млрд рублей, или на 2,6%, в феврале - на 320,8 млрд рублей, или на 4,2%.

Тем не менее годовые темпы задолженности к 1 апреля составили 30,9%, они остались вблизи достигнутого месяцем ранее уровня 31,0%, максимального с июня 2021 года.

Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности МСП, которая в 2021 году снизилась с 11,0% до 8,2%, в первые 3 месяца 2022 года продолжала снижаться и в марте уменьшилась с 7,8% до 7,5%.

Доля кредитов МСП в общей сумме предоставленных за месяц рублевых кредитов предприятиям нефинансового сектора в марте обновила абсолютный максимум. В октябре она составляла 20,7%, в декабре увеличилась до 24,6%, в январе - 27,7%, феврале - 30,2%, в марте достигла 36,7%.

Рост ставок в марте по предоставленным кредитам МСП был меньшим, чем по корпоративным кредитам в целом.

ЦБ РФ, реагируя на экстремальное изменение условий на внутреннем и внешнем финансовых рынках под воздействием введенных против РФ санкций, c 28 февраля повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пунктов (п.п.) - до 20% годовых с 9,5%. На этом рекордном уровне ключевая ставка оставалась до 11 апреля.

Средневзвешенная ставка в целом по корпоративным кредитам на срок от одного до трех месяцев увеличилась в марте на 10,03 п.п., до 21,72%, по кредитам на срок трех месяцев до полугода - на 9,32 п.п. - до 20,45%.

По кредитам, предоставленным банками МСП, средневзвешенная ставка при сроке займа от одного до трех месяцев увеличилась в марте на 6,41п.п., до 17,99%, на срок от трех месяцев до полугода - на 6,20 п.п. - до 16,81%.

Средняя ставка по самым коротким кредитам - на срок не более месяца, включая кредиты до востребования - по корпоративным кредитам увеличилась на 6,67 п.п., до 18,39%, а по кредитам МСП - только на 0,11 п.п. - до 12,12%.

Ставка по корпоративным кредитам на срок от полугода до года стала больше на 5,24 п.п. и составила 16,13%, ставки на срок от одного года до трех лет повысились на 3,52 п.п. - до 14,08%, на срок более 3 лет на - 1,53 п.п. - до 11,98%.

В то же время средневзвешенная ставка по кредитам МСП на срок от полугода до года увеличилась в марте на 1,38 п.п. - до 12,19%, на срок от года до трех лет - на 1,43 п.п. - до 12,46%, на срок свыше трех лет - на 1,93 п.п. - до 13,29%.

Структура предоставленных рублевых кредитов МСП в марте существенно поменялась в пользу долгосрочных кредитов.

Как следует из данных ЦБ РФ, кредитов на срок до месяца было предоставлено на 245,7 млрд рублей, что на 146,7 млрд рублей меньше, чем в феврале (392,5 млрд рублей). В феврале этих займов было предоставлено на 167,8 млрд рублей больше, чем в январе (224,7 млрд рублей). Эти объемы в первые три месяца года на порядок больше, чем в предыдущие месяцы - в октябре - 17,9 млрд рублей, в ноябре - 23,3 млрд рублей, в декабре - 21,7 млрд рублей.

Доля этих коротких кредитов в общей сумме займов МСП, которая в октябре составляла 1,8%, в ноябре - 2,5%, в декабре - 1,6%, в январе выросла до 28,1%, в феврале - до 40,7%, в марте снизилась до 30,1%.

Снизили МСП в марте привлечение кредитов, ставки по которым выросли в этом месяце больше всего - на срок от месяца до трех - на 25,6 млрд рублей, до 38,5 млрд рублей, от трех месяцев до полугода - на 58,2 млрд рублей, до 70,1 млрд рублей. Доля этих категорий кредитов уменьшилась в марте соответственно до 4,7% с 6,6% в феврале и до 8,6% с 13,3%.

Зато возросло привлечение более долгосрочных кредитов. Займов на срок от полугода до года было предоставлено в марте на 6,3 млрд рублей больше по сравнению с февралем (111,3 млрд рублей), на срок от года до трех лет - на 10,7 млрд рублей (162,3 млрд рублей), на срок свыше трех лет - на 65,1 млрд рублей (188,3 млрд рублей).

Доля в общей сумме кредитов для займов сроком от полугода до года увеличилась до 13,6% с 10,9%, от года до трех лет - до 19,9% с 15,7%, свыше трех лет - до 23,1% с 12,8%.

По мнению экспертов "Интерфакса", на динамику кредитных ставок и изменение структуры кредитования по срокам могли повлиять программы льготного кредитования в рамках мер поддержки МСП, которые начали разворачиваться в марте на федеральном и региональном уровнях.