Еврокомиссия дала добро на покупку "Системой" активов "Инвестлеспрома"

7 июля. FINMARKET.RU - Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению АФК "Система" двух предприятий - ОАО "Сегежский ЦБК" (СЦБК) и ООО "Деревообработка-Проект" (ДОП), говорится в сообщении Еврокомиссии.

В мае текущего года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила АФК приобрести 100% капитала ДОП.

В апреле текущего года "Система" подписала с Банком Москвы (входит в группу ВТБ) обязывающее соглашение о покупке активов "Инвестлеспрома", консолидированные на двух юрлицах - СЦБК и ДОП. Покупателем выступает ООО "Лесинвест", входящее в АФК "Система".

Стоимость сделки и размер долга активов "Инвестлеспрома" АФК не раскрывает.

В феврале Банк Москвы приобрел 99,9997% долей в "Деревообработка-Проект" за 40 млн рублей. При этом за "Инвестлеспромом" сохраняется большой - около $1 млрд - долг перед Банком Москвы, который был признан проблемным после перехода банка под контроль ВТБ.

Сделка проводится по схеме LBO (leveraged buy-out) - АФК получит все права требования Банка Москвы к приобретаемым активам. До 50% стоимости сделки будет профинансировано за счет заемных средств, привлеченных ДОП и СЦБК. Задолженность СЦБК и ДОП перед третьими сторонами по итогам сделки будет равна остаткам денежных средств на их счетах.

"Ожидается, что сделка по приобретению СЦБК" и ДОП, как ранее и предполагалось, будет завершена до конца 3-го квартала 2014 года, - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК "Система". - Разрешение Еврокомиссии на сделку было необходимо в силу наличия у этих компаний заводов и существенного объема продаж в Европе".

Производственные активы группы "Инвестлеспром" - Сегежский ЦБК, Сокольский ЦБК, Сегежский ЛДК, Карелия ДСП, Сокольский ДОК, Онежский ЛДК, "Вятский фанерный завод" (ВФК) и Segezha Packaging.

В результате сделки "Лесинвест" станет крупнейшим производителем мешочной бумаги и бумажных мешков в России, вторым по величине производителем бумажных мешков в Европе, а также одним из крупнейших производителей и экспортеров древесных плит и пиломатериалов в России.

На первом этапе после завершения сделки по "Инвестлеспрому" "Система" планирует провести оптимизацию СЦБК и ДОП. Речь идет об увеличении прибыльности, сокращении затрат и новых инвестициях.

Ежегодные инвестиции в текущий бизнес оцениваются АФК в сумму от 30 до 60 млн евро, заявлял ранее глава "Системы" Михаил Шамолин.

В дальнейшем "Система" рассматривает строительство новых производств на базе активов "Инвестлеспрома", в том числе по выпуску беленого картона (действующие мощности производят фанеру и материалы для бумажных мешков).

"Несколько проектов подобных проработано", - сказал президент АФК.

Инвестиции в новые проекты оцениваются в 1 млрд евро и более. "Такое решение надо принимать, если мы будем уверены, что стратегически это окупится", - отметил М.Шамолин, добавив, что для целлюлозно-бумажной отрасли срок окупаемости новых проектов составляет 7-10 лет, что вписывается в принятые в "Системе" условия инвестирования.

"Думаю, в течение года мы такое решение (о строительстве новых мощностей) примем" - сказал топ-менеджер.

В ближайшие два года АФК планирует увеличить рентабельность "Лесинвеста" до среднего мирового уровня в 14%.