Модели многоуровневой страховой защиты в программах НСЖ для детей определяют рост спроса на такие накопления

Российские страховщики жизни научились включать в накопительные программы страхования жизни (НСЖ) для детей такие сервисные и выплатные модели, которые все чаще определяют выбор родителей в пользу накоплений с полисами на будущее детей, несмотря на риски инфляции и долгий срок действия договоров.

Доходность по таким программам уступает доходности по банковским депозитам, но само сравнение этих инструментов опрошенные "Интерфаксом" страховщики жизни считают ошибочным. Они рассказали, почему детские программы страхования жизни выбирают родители, что в них ценят и на какие цели копят с полисами. Спрос на полисы НСЖ для детей растет, их доля в общих портфелях компаний договоров НСЖ составляет 10-25%. Родители оформляют накопительные договоры на детей сроком на 6-10 и более лет, средняя сумма накоплений по детскому полису НСЖ - примерно 250 тыс. рублей, но может быть в разы выше. Расширяется также спрос на чисто рисковые полисы защиты детей от несчастного случая (НС).

НЕ ДЕПОЗИТ

Страхованием детей в РФ занимаются как страховщики жизни, так и универсальные компании, при этом последние обеспечивают защиту только по рисковым программам защиты от несчастного случая и болезней, где выплаты следуют чаще всего в связи получением травм детьми.

Программы накопительного страхования жизни - "конек" страховщиков жизни, они как правило сочетают накопительную составляющую и рисковую, дополняют программы различными сервисами, в первую очередь медицинскими. При этом действует следующий принцип: чем больше пакет рисковой защиты и сервисной поддержки, тем скромнее итоговая доходность по полису, она не выдерживает конкуренции с банковским депозитом, но такое сравнение страховщики жизни считают принципиально ошибочным. Умеренная же доходность по долгосрочному полису НСЖ для ребенка страховщиком жизни гарантирована, равно как и сохранность внесенных взрослыми средств. В последнее время распространение получают комбинированные программы НСЖ, по которым страхуются одновременно взрослые и дети.

Формулируя ключевые отличия детских программ НСЖ от взрослых, в компании "Капитал лайф cтрахование жизни" отметили, что, во-первых, в детском полисе двое застрахованных, как правило, ребенок и один из родителей, выступающий страхователем по договору. Во-вторых, в программу включен риск смерти (или инвалидности) страхователя-родителя, а также опции освобождения от уплаты взносов.

Опция освобождения от уплаты взносов означает, что "в случае смерти страхователя компания переводит договор в категорию оплаченных, все дополнительные риски отключаются, остаются только риски дожития или смерти, страховые суммы сохраняются. Страховщик сам формирует накопления по договору вместо страхователя, выплата следует по достижении срока дожития", пояснили агентству в компании.

В третьих, у полисов НСЖ для детей более короткий срок страхования, чем у программ НСЖ для взрослых, накопления формируются под конкретные цели - такие, как поступление в институт, свадьба, совершеннолетие и другие.

"Когда мы выпускаем полис для ребенка, мы всегда включаем защиту для родителя (страхователя)", - развили тему в "Совкомбанк страховании жизни". "Это покрытие от НС (смерть/нетрудоспособность в результате НС), которое считается как тройная сумма накоплений на ребенка. Например, сумма накоплений 1 млн рублей, страховое покрытие на родителя - 3 млн рублей. Предлагаем также покрытие на случай возникновения критических заболеваний (СОЗ) у родителя. И всегда стараемся включить опцию "защита страхового взноса", - сообщили в компании.

"Риск уплаты взносов за родителя страховщиком при возникновении страхового события со взрослым (смерть, болезнь) считается одним из самых дорогих, и при включении его в детскую программу значительно влияет на снижение доходности по полисам страхования жизни детей", - прокомментировал агентству особенности накопительных программ для детей вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Он привел условно такой пример: "Допустим, бабушка приобрела полис НСЖ для внука с горизонтом накоплений 10 лет, а через год умерла. Страховщик по условиям договора будет осуществлять вместо нее взносы по договору все годы течения полиса. Конечно, эта опция весьма затратна для страховщика. Но цель любого детского полиса НСЖ - обеспечить выплату ребенку в обозначенный договором срок, и это делается".

Дубровин напомнил, что "за последние годы страховщики жизни разработали и включили в детские полисы максимальный набор других сервисов, среди которых самими востребованными считаются медицинские". Поэтому детские полисы НСЖ "совершенно некорректно сравнивать не только с банковскими депозитами, в том числе по доходности, но даже с полисами НСЖ для взрослых", подчеркнул вице-президент ВСС.

Он добавил, что для выплат накоплений по детским полисам НСЖ (как и по всем остальным полисам НСЖ), согласно российскому законодательству, действует особый порядок наследования. Суммы выплат не включаются в наследственную массу, не учитывают степень родства, не могут вызывать споров среди наследников, получатель выплаты назначается в договоре самим страхователем. Этот юридический аспект все чаще учитывается при заключении договоров НСЖ для детей, обеспечивая дополнительную свободу волеизъявлению взрослого в решениях о будущем детей.

Кроме того, напомнил Дубровин, на детские программы защиты жизни и здоровья распространяется льгота социального налогового вычета в размере 13% от суммы взноса и в пределах лимита 120 тыс. рублей (максимально 15,6 тыс. рублей - ИФ). С 1 января 2024 года этот лимит повышается до 150 тыс. рублей.

"Такой вычет может оформляться родителями по заключенному договору НСЖ ребенка каждый год на протяжении всего срока договора. Как правило, сумма ежегодно уплачиваемой премии по детским полисам не превышает установленного законодательством лимита и полностью подпадает под расчет налогового вычета", - дополнил Дубровин.

Проведенный группой "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) весной этого года опрос россиян относительно подходов к накоплениям на детей (с участием 1,2 тыс. респондентов по всей стране) показал, что 45% респондентов намерены формировать детские накопления. Инструментами для этого 48% выбирают банковский депозит или накопительный счет, откладывают наличными дома - 28% опрошенных, инвестируют в ценные бумаги - 18%. Каждый седьмой (15%) вкладывает деньги и формирует капитал с помощью полиса инвестиционного или накопительного страхования жизни. Часть респондентов инвестируют в недвижимость (8%) и драгоценные металлы (6%).

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ПОЛИС НСЖ - ДЕТСКИЙ

Опрос агентства страховщиков жизни показал, что доля "детских" полисов в общей структуре портфеле НСЖ ведущих страховщиков жизни достигает 20% и выше.

Так, по данным компании "Совкомбанк страхования жизни" детские "накопительные и рисковые программы уже много лет находятся в лидерах продаж, они занимают 25% по количеству договоров и 30% в структуре всех премий по накопительным программам. Полагаем, что такая динамика сохранится и дальше", отметили в компании.

Cпрос на все программы НСЖ в сегменте страхования жизни в целом растет, соответственно растет и спрос на детские программы накопительного страхования, сообщили агентству в компании "Капитал лайф страхование жизни". При этом доля детских договоров в портфеле НСЖ компании в последние 5 лет с учетом роста общего портфеля договоров НСЖ остается стабильной - 23%. "Возраст застрахованных детей по программам НСЖ привязан к школьному циклу, пик заключений договоров НСЖ приходится на возраст поступления в школу - 6-7 лет, а пик завершения договоров - на возраст окончания школы - 17-18 лет. Этим определяются как длительность договора, так и цели накопления на детей", - пояснили в компании.

Анализ портфеля детских договоров, проведенный страховщиком, показал, что 41% родителей страхуют детей еще в дошкольном возрасте, в том числе 9% родителей страхуют детей в возрасте до 2 лет. Еще 43% родителей страхуют детей в младшем школьном возрасте - до 12 лет и 16% - в старшем школьном возрасте. Диапазон сроков действия детских полисов НСЖ в "Капитал лайф страхование жизни" - от 5 до 20 лет. Горизонт планирования финансовых накоплений по детским договорам НСЖ составляет в среднем 8,6 года.

В СК "Сбербанк страхование жизни" детские полисы по разным программам занимают долю 10-24%, в СК "Росгосстрах жизнь" - 10%. Незначительной оказалась доля детских накопительных договоров защиты жизни в портфеле СК "Согласие-Вита".

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

На что копят родители, приобретая полисы страхования для детей? Отвечая на этот вопрос агентства, страховщики жизни выделили 2 главных приоритета - образование и взнос по будущей ипотеке.

Опрос потребителей, проведенный СК "Росгосстрах жизнь" в июле 2023 года, показал, что 32% родителей копят на их образование, 24% - на покупку недвижимости для детей, 19% - на приобретение автомобиля, 13% - на свадьбу, 12% - на стартовый капитал без конкретного назначения. Около 37% предпочитают копить деньги на будущее своих детей небольшими равными долями ежемесячно, 29% - раз в квартал, а каждый пятый (20%) - раз в полгода, 14% - еще реже. Чаще всего полисы НСЖ приобретаются родителями для детей в возрасте 8-11 лет.

В ходе опроса "Росгосстрах жизни" 33% респондентов сообщили, что откладывают на будущее своих детей 5-10% от своих регулярных доходов. До 5% от финансовых поступлений - 21% родителей, 10-20% - около четверти (24%) опрошенных, больше 20% - почти столько же респондентов - 22%.

Клиенты СК "Совкомбанк страхование жизни" предпочитают смешанные программы для детей, где накопительные компоненты дополняются защитой от рисков. Таких договоров в портфеле 60% и 40% договоров приходится на договоры, заключены по программам с чисто рисковым наполнением (НС). Самая большая доля в структуре детских договоров в портфеле компании приходится на полисы для детей в возрасте 9 лет, на втором месте полисы для детей 7 лет, на третьем - 8 лет. Диапазон сроков накоплений по детским полисам НСЖ в компании составляет от 10 до 16 лет.

Приоритет среди целей накоплений для детей в первую очередь - образование, вторая по популярности цель -"накопления для ипотеки", обратили внимание в "Совкомбанк страховании жизни". Как правило, в детский полис "включены медицинские сервисы, которые помогут обеспечить ребенку при наступлении страхового события (по НС - ИФ) необходимыми лекарственными препаратами, оплатить оперативные дорогостоящие исследования".

Компания "Сбербанк страхование жизни" при оформлении детских накопительных полисов, как правило, не запрашивает у клиентов цель формирования накоплений, обратила внимание управляющий директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка (MOEX: SBER) Ольга Монахова. "Однако, исходя из наших исследований, чаще всего это накопления на оплату образования или покупку недвижимости", - сказала она.

"В среднем в 2023 году каждый месяц компанией оформляется более 1 тыс. договоров НСЖ по детской программе. При этом рост в сравнении с прошлым годом составляет порядка 20%. По нашим прогнозам, рост в 2024 году составит ещё около 30%", - прогнозирует Монахова. Помимо прохождения медицинских обследований (чекапа), клиентам обеспечивается "возможность воспользоваться услугами профессиональной ориентации и психологической поддержкой. Например, с помощью сервиса личного помощника можно найти нужную секцию и записать в нее ребёнка в или организовать поездку в лагерь", дополнила она.

Клиенты "АльфаСтрахование-жизнь" все чаще выбирают программы страхования для своих детей, которые помогают создать финансовый резерв, большинство из них планирует потратить на образование, и одновременно заботиться о здоровье, благополучии детей, отметил руководитель управления маркетинга "АльфаСтрахование-жизнь" Денис Камынин.

По его словам, средний возраст застрахованного в компании ребенка составляет около 10 лет, в этом году наблюдается рост показателя до 13 лет. Оформить полис НСЖ в компании можно на детей от 3 лет. Клиенты компании считают важными ряд опций программы, среди которых: "телемедицина, чекапы, любые лабораторные и инструментальные исследования, партнерство с ведущими российскими и зарубежными клиниками. Около 80% застрахованных регулярно проходят чекапы", - сказал Камынин.

ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ

Сумма взносов и сумма накоплений по детским накопительным программам "Сбербанк страхование жизни" отличаются в зависимости от выбранной программы и формы оплаты - рассроченной или единовременной, сообщила Монахова. В среднем сумма взноса при рассроченной форме оплаты составляет 3,8 тыс. рублей, при единовременной - 284 тыс. рублей. Сумма планируемых накоплений при рассроченной форме - 257 тыс. рублей, при единовременной - 437 тыс. рублей.

Как правило, детские программы отличаются сроком, суммой и целями накопления. Каждый четвёртый (24%) полис НСЖ "Билет в будущее" в 2023 году оформляется по детской программе. При этом средний срок договора здесь - 6 лет, полисы покупают для детей в возрасте 10-12 лет.

По другой программе от СК "Сбербанк страхование жизни"- "Формула жизни"- средний срок накоплений составляет 12 лет. На эти детские программы "в 2023 году приходится менее 10% от общего числа оформленных договоров. Средняя сумма взноса - 119 тыс. рублей ежегодно, а планируемая сумма накоплений составляет почти 1,9 млн рублей", привела она данные статистики.

По словам Монаховой, "79% полисов по программе "Билет в будущее" оформляют женщины в возрасте около 40 лет. Полисы по программе "Формула жизни", как правило, оформляют на детей в возрасте около 5-6 лет. Как и в случае с первой программой, страхователи преимущественно женщины (55%) в возрасте около 40 лет".

Данные, приведенные в "Совкомбанк страховании жизни" по размеру накоплений и взносов на детей, схожи с данными коллег: "В среднем родители накапливают более 213 тыс. рублей на своих детей. Больше всего накапливают в Москве и Санкт-Петербурге: в обеих столицах родители копят с помощью программ НСЖ в среднем около 400 тыс. рублей". При этом средняя стоимость накопительного полиса в компании в 2022 и 2023 годах составила более 42 тыс. рублей по детским договорам НСЖ и 29 тыс. рублей составляет взнос по рисковой НС-программе. Средний размер рисковой выплаты находится в диапазоне 30-100 тыс. рублей.

СВЫШЕ 90% РИСКОВЫХ ВЫПЛАТ - ИЗ-ЗА ТРАВМ

По наблюдениям "Росгосстрах жизни", "частота наступления страховых случаев в связи с травмами у детей выше, чем у взрослых, почти в 2 раза. При этом средняя выплата существенно меньше, чем у взрослых". Связано это с тем, что "доля серьезных травм у взрослых гораздо выше, а у детей в основном это мелкие бытовые травмы, и страховые выплаты по детским травмам обычно существенно ниже, чем у взрослых", пояснили в компании.

Как сообщалось ранее со ссылкой на экспертные данные медицинских ассистанских компаний, у родителей вызывают стойкое психологическое отторжение тяжелые риски - онкозаболеваний или смерти, они избегают учитывать их в детских договорах страхования, хотя считают правильным включать такую защиту в собственные договоры страхования жизни и здоровья.

Большая часть выплат по детским полисам осуществляется из-за получения детьми травм, разделяет выводы коллег Монахова. Вместе с тем "практически отсутствует реализация таких рисков, как особо опасные заболевания. Этого риска родители чаще всего стараются избегать при заключении договора страхования", обратила внимание она.

В топе предпочтений россиян - защита детей от бытовых травм. Спрос на такие полисы растёт: в 2022 году клиенты СК "Сбербанк страхование жизни" приобрели в 1,5 раза больше таких полисов, чем в 2021 году. И 22% от общего количества полисов этой категории за 2022 год пришлось именно на несовершеннолетних, продолжила Монахова.

Анализ рисковых выплаты по детским договорам НСЖ "Капитал лайф страхования жизни" показывает, что основная доля рисковых выплат связана с травмами и болезнями - 95% от общего количества рисковых выплат и 48% от общей суммы рисковых выплат по детским программам НСЖ. "В 2022 году наблюдается рост рисковых выплат по детским договорам НСЖ на 7% по сравнению с 2020 годом", - привели данные в компании.

Доля чисто рисковых договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней, по которым застрахованы дети, составляет 6% в портфеле страховщика от общего количества НСЖ договоров. Спрос на детские программы НС в 2022 году по сравнению с 2020 годом вырос на 50%, что связано как с восстановлением спроса после пандемийных лет, так и с возросшим вниманием россиян к здоровью своих детей.

Анализ статистики страховщика по рисковым выплатам в детских НС-программах показывает, что основная доля выплат связана с рисками травм - 99,5% от общего количества рисковых выплат и 91% от общей суммы таких выплат. В 2022 году по сравнению с 2020 годом в компании наблюдался рост количества рисковых выплат по детским договорам на 28% и на 26% увеличился объем таких выплат по сумме.

В СК "Согласие-Вита" сообщили, что cредняя стоимость по рисковому полису для детей составляет около 3 тыс. рублей в год, по накопительному - 20 тыс. руб. в год. Активность родителей по заключению договоров повышается, как правило, "перед наступлением школьного сезона", отмечает страховщик.

С учетом этого фактора СК "Абсолют страхование" в сентябре организует специальные акции, позволяющие родителям к началу школьного сезона выгоднее приобрести защиту от травм и болезней по полису НС для детей, что особенно актуально с учетом их занятий в спортивных секциях. "По нашей статистике, чаще других получают травмы дети, занимающиеся боксом и различными видами единоборств. Меньше всего серьезных повреждений бывает у детей, посещающих кружки спортивной гимнастики и играющих в футбол. Однако травму ребенок может получить и во время активного отдыха или на уроках физкультуры в школе", - прокомментировала НС-риски руководитель управления розничного андеррайтинга компании "Абсолют страхование" Виктория Лессар.

ГЕОГРАФИЯ ДЕТСКОЙ ЗАЩИТЫ

Региональное распределение спроса на детские полисы защиты жизни достаточно равномерное по регионам РФ, "ярко выраженных отличий нет", считают в "Совкомбанк страховании жизни", при этом несколько заметнее спрос на эти страховые программы в обеих столицах и их областях и в Екатеринбурге.

В свою очередь эксперты "Капитал лайф страхование жизни" проанализировали тему глубже, для детской выборки использовалась вся база договоров на базе всего портфеля в 610 тыс. договоров НСЖ.

Они обратили внимание на "региональные особенности отношения семей к финансовому планированию и созданию накоплений на детей". Так, на 1 тыс. детей в возрасте до 18 лет приходится самое большое количество застрахованных по детским программам накопительного страхования жизни: в республике Бурятия (в 8 раз выше, чем в среднем по стране), Марий Эл (в 5,7 раза выше, чем в среднем по стране) и в Приморском крае (в 5,5 раза выше, чем в среднем по стране).

В число 10 регионов РФ с самым высоким отношением числа заключенных договоров НСЖ на 1 тыс. проживающих на территории детей в возрасте до 18 лет эксперты определили, наряду с тремя упомянутыми выше регионами, Кировская, Волгоградская, Ивановская области, республика Удмуртия, Хабаровский край, Архангельская область и Ненецкий АО, а также Владимирская область.

При этом средняя сумма детских накоплений по программам НСЖ для детей почти вдвое выше для договоров Москвы и Санкт-Петербурга - 413 и 379 тыс. рублей соответственно против 213 тыс. рублей в целом по стране, отмечает страховщик.

Для таких регионов, как Ростовская, Новосибирская, Мурманская области, Алтайский, Хабаровский края, республика Коми, Калининградская область, Ставропольский и Краснодарский края, для городов Иркутск, Архангельск и Тюмень диапазон средней суммы накоплений по детским полисам защиты жизни составляет от 286 тыс. до 229 тыс. рублей.