Российский страховой рынок ищет способы наращивания перестраховочных емкостей и оценивает долги покинувших страну партнеров

Представители российского страхового рынка определили основные проблемы, решение которых позволило бы увеличить объем принимаемых в перестрахование рисков, уйти от монополизма "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК, 100%-ная дочерняя компания ЦБ РФ) в сегменте перестрахования. Эти темы обсуждалась на форуме "Лидеры страхового рынка" на этой неделе. Некоторые шаги страховщиками, регуляторами, рейтинговыми агентствами уже предприняты, но это только начало.

НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ДОЛГОВ НА 66 МЛРД РУБЛЕЙ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает объем неисполненных обязательств по договорам перестрахования после ухода из РФ западных иностранных партнеров в объеме более 66 млрд рублей, такие данные привела, выступая на форуме, вице-президент союза Элла Платонова.

По ее словам, в том числе участники российского страхового рынка оценивают неисполненные обязательства по резерву убытков "на уровне 44 млрд рублей, а обязательства по премиям и комиссионному вознаграждению - 22 млрд рублей".

Она пояснила, что оценка приводится по данным на начало 2023 года и может уточняться в сторону увеличения. Решение этой проблемы остается в фокусе внимания ВСС.

Ключевой задачей развития рынка перестрахования в РФ ВСС считает поиск возможностей "для расширения перестраховочных емкостей для российского рынка, в том числе при поддержке дружественных стран".

В ходе выступления на форуме Платонова также говорила о необходимости "продолжать двустороннее взаимодействие и развитие сотрудничества со страховыми компаниями и регуляторами каждой из дружественных стран, создавать позитивные кейсы, которые будут становиться импульсом для развития международных отношений на перестраховочном поле".

ЧЕТЫРЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОЮЗНИКА

В настоящее время монополистом на рынке перестрахования остается РНПК, которая в трудный момент исхода традиционных западных партнеров по перестрахованию из РФ помогла отечественным страховщикам, перезаключила договоры, заместив исчезнувших партнеров, которые в ряде случаев просто перестали выходить на связь.

Теперь страховое сообщество обсуждает варианты расширения возможностей для перестрахования, варианты ухода от монопольной структуры сегмента перестрахования.

При анализе условий сотрудничества с партнерами по перестрахованию из дружественных стран, по словам Платоновой, учитываются такие факторы, как "наличие капитала, подконтрольного только резидентам дружественной страны", высокая "способность к нетто-удержанию" рисков, а также "готовность страховой либо перестраховочной компании работать без оговорок по санкционным рискам". Кроме того, важна готовность потенциальных партнеров "к расчетам в национальной валюте".

"Упомянутым критериям на сегодняшний день отвечают четыре дружественные страны - Китай, Индия, Иран и Белоруссия", - сообщила Платонова.

"В Китае есть одна перестраховочная компания, которая готова работать с нами без санкционных оговорок, и капитал ее принадлежит резиденту, хотя часть этого капитала все-таки размещена на Гонконгской бирже. Эта компания готова сотрудничать с нами в пределах емкости $100 млн по одному риску по имущественным видам страхования. Индия для сотрудничества с РФ создала своего российского перестраховщика с собственными средствами в 1 млрд рублей, соответственно, эта компания может принимать на собственное удержание до 100 млн рублей в деривативах, что соответствует $1 млн", - привела оценки Платонова.

Другие страховые компании, находящиеся на территории Индии, по ее словам, "следуют санкционному режиму США и Европейского союза".

"Иран потенциально готов с нами сотрудничать в пределах емкости от $22 млн до $52 млн. И Белоруссия в лице своего государственного перестраховщика работает с нами в пределах 200 млн рублей по каждому риску, что соответствует в целом приблизительно $2 млн", - продолжила представитель ВСС.

Таким образом, общий потенциал перестраховочной емкости этих четырех стран Платонова оценила в пределах $150 млн.

Потребности же российского перестраховочного рынка в дополнительной емкости на порядок выше, подчеркнула вице-президент ВСС: "Необходимая российскому рынку перестраховочная емкость составляет $1,5 млрд", - привела данные Платонова.

Она также напомнила о планах создания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК, формирование компании находится в продвинутой стадии - ИФ), а также о начавшихся обсуждениях по созданию международного перестраховщика в рамках БРИКС.

"На площадке БРИКС ведется активная работа под эгидой Минфина РФ, в том числе по созданию перестраховочной компании и перестраховочного пула, что одно другому не противоречит. На площадке ЕАЭС создана Евразийская перестраховочная компания", - отметила Платонова.

Однако, как пояснил "Интерфаксу" эксперт страхового рынка, создаваемая ЕПК, согласно уставу, сосредоточится на межгосударственных проектах, на страховании рисков экспорта. "Классические страховщики не ожидают поддержки от этого института в плане расширения доступной на рыночных условиях перестраховочной емкости", - сказал он.

ПЕРЕСТРАХОВЩИКАМ РФ НУЖНЫ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЯ

Решение вопроса о расширении возможностей для перестрахования рисков в РФ "возможно исключительно на уровне межправсоглашений", такую позицию в ходе дискуссии на форуме высказал заместитель председателя правления компании "СОГАЗ" (MOEX: SOGP) Дмитрий Малышев.

По его словам, тогда "государства будут договариваться между собой о том, что платежи по перестрахованию в обе стороны будут ходить без ограничений".

"Основная проблема - даже не сама санкционная оговорка в договорах перестрахования, есть другая - банковская - проблема". Даже если перестраховщик готов работать без санкционной оговорки, говорит о готовности платить через 5 лет, то "банки, которые будут участвовать в транзакции, нам этого не говорят. Это тот риск, которым мы не можем управлять", подчеркнул представитель "СОГАЗа".

Как сообщалось, "СОГАЗ" создал 100%-ную перестраховочную "дочку" - ООО "Новая перестраховочная компания" (НПК) с капиталом 600 млн рублей в январе 2024 года.

Кроме того, участникам рынка, по мнению Малышева, "надо стремиться к созданию альтернативных перестраховочных емкостей, повышать собственное удержание, выходить на дружественные компании за рубежом, но важно делать это на уровне межправсоглашений".

Такие решения, по его словам, связаны с затратами для участников рынка, "но об этом нужно думать уже сейчас. Мы замкнулись внутри страны, полностью импортозаместились, но мы не изолировались. Обратите внимание - P&I закрылся, но при этом наши суда ходят под покрытием P&I российским. Его далеко не везде принимают, но процесс идет, страхование международных перевозок грузов также осуществляется. Страхователи-трейдеры, которые прежде покупали перестрахование за рубежом, сейчас вернулись в Россию. Это перестрахование не везде принимают, но в принципе туда, куда грузоотправители осуществляют поставки, оно принимается".

P&I Club - клуб взаимного страхования, особая форма организации морского страхования, структура создана судовладельцами для заключения договоров страхования ответственности судовладельцев за ущерб третьим лицам при осуществлении профессиональной деятельности в мореходстве. Структура создана на принципах общества взаимного страхования, без участия страховых компаний.

Говоря об изменении качественных подходов к принятию рисков на внутреннем рынке, в том числе в перестраховании, Малышев отметил: "Пожары - наш основной бич".

Усилия страховщиков и перестраховщиков теперь направлены на повышение качества рискозащищенности объектов, передаваемых на страхование, особенно от пожаров. "Не так важна франшиза по договору страхования, имеет значение только лимит ответственности страховщика. Чтобы его правильно оценить, важно определить уровень рискозащищенности", - продолжил Малышев. Мероприятия, которые в процессе проверки определяет страховщик, должны исполняться страхователем, считает он.

Со своей стороны президент ВСС Евгений Уфимцев в ходе дискуссии привел в пример недавно созданный перестраховочный пул в ОСАГО. Он пояснил, что задачи этого пула "специфические", туда попадают договоры ОСАГО с повышенной убыточностью, но "емкость перестраховочного пула в ОСАГО в настоящее время достигает 30 млрд рублей".

При необходимости аналогичные перестраховочные пулы по отдельным видам бизнеса участники рынка могли бы создавать, к примеру, в агростраховании, в страховании рисков строймонтажа и других линиях бизнеса, полагает Уфимцев.

ПРОБЛЕМА РЕЙТИНГОВ

В сентябре этого года ВСС направил в ЦБ письмо c предложениями по регулированию работы российских страховщиков с иностранными перестраховочными компаниями. В письме предлагается разрешить использовать рейтинги российских рейтинговых агентств при работе с перестраховщиками из дружественных стран.

Как пояснил "Интерфаксу" заместитель генерального директора страхового брокера Remind Андрей Шейн, сейчас страховщики могут размещать риски у любых перестраховщиков из дружественных стран. В то же время в покрытие резервов (в подтверждение, что у страховщика достаточно средств для покрытия обязательств перед клиентами) ЦБ не принимает размещения у перестраховщиков с низким рейтингом или без рейтинга. Это требование было сформировано давно и специально для того, чтобы страховщики не размещали договоры перестрахования в компаниях с низким рейтингом, поскольку риск банкротства для них слишком высок.

"Пока что отношение международных перестраховщиков к бизнесу из РФ довольно сдержанное, так как они опасаются риска попадания под вторичные санкции. Безусловно, при этом перестраховщиков из КНДР и Ирана такой риск не смущает, поэтому они уже активно предлагают свои емкости", - прокомментировал тему Шейн.

В перспективах работы с представителями страхового рынка дружественных стран "очень важно наличие рейтингов национальных кредитных рейтинговых агентств, которые неподконтрольны узкой группе ведущих международных кредитных рейтинговых агентств", пояснила вице-президент ВСС Элла Платонова в ходе выступления на форуме.

Согласно прогнозу заместителя генерального директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Александра Сараева, к знакомому списку дружественных стран - возможных партнеров по перестрахованию могут в перспективе присоединиться Египет, КНДР, а также Пакистан, с которыми ведутся консультации.

"В настоящее время агентство может присваивать международные рейтинги компаниям - представителям дружественных стран. Контакты у нас были с перестраховочными компаниями из ближневосточных стран, прямые контакты по вопросам возможного получения рейтинга. Однако сейчас никто не находится в процессе получения рейтинга, это скорее прощупывание ситуации", - сказал он.

Инфраструктура международных рейтингов теперь "может работать и в обратную сторону, не только для зарубежных компаний, но и российские страховые компании могут получить рейтинги по международной шкале для того, чтобы получать доступ к более тесному сотрудничеству с компаниями страховых рынков из дружественных стран", - развил тему Сараев.

"Рейтинги "Эксперт РА" признаются в Казахстане, их регулятор полностью приравнял нашу шкалу к шкале "большой тройки" (международных рейтинговых агентств - ИФ). Здесь мы находимся в тесном контакте с регулятором, инфраструктурно мы готовы продолжать работу, но очень многое будет зависеть от принятия окончательных решений на более высоком политическом уровне", - заключил представитель "Эксперт РА".

Согласно данным Банка России, в I полугодии 2024 года премии по входящему перестрахованию выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 88,9 млрд рублей. Выплаты по входящему перестрахованию в январе-июне 2024 года выросли на 63,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 37 млрд рублей.

Лидером по объему премий по входящему перестрахованию стало АО "РНПК" с долей рынка 55,5%, годом ранее показатель был равен 54,6%. Объем премий РНПК по этому бизнесу вырос в I полугодии на 12,1% к уровню аналогичного периода прошлого года, составив 49,3 млрд рублей.

Выплаты РНПК за I полугодие 2024 года достигли 8,7 млрд рублей, увеличившись на 61,8%. Доля РНПК в общероссийских выплатах по входящему перестрахованию оказалась на уровне 25% в I полугодии текущего года.