Внутривидовые тренды в страховании жизни резко разошлись по динамике сборов в I квартале из-за перемен в КСЖ

Страхование жизни осталось локомотивным бизнесом с точки зрения прироста премий всего страхового рынка по итогам I квартала 2024 года. Прирост показателя по данным ЦБ составил 35%. По договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сборы увеличились на 63,8% в I квартале 2024 года к уровню аналогичного периода 2023 года, по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) - на 84,1%. Одновременно на 53,8% снизились сборы по кредитному страхованию жизни (КСЖ). В последнем случае сработал не один только фактор высокой стоимости кредита, снизивший аппетит клиентов банков к заимствованиям, но и меры регулятора, а также новые подходы к выдаче кредитов ряда розничных банков.

Премии российских страховщиков жизни увеличились на 35% в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года и составили 200,8 млрд рублей, согласно данным Банка России. Выплаты по договорам страхования жизни по итогам I квартала этого года сократились на 1,7% и составили 113,9 млрд рублей.

Общий уровень выплат за квартал в сегменте страхования жизни сложился в размере 56,7%, годом ранее - 78,1%.

В свою очередь аналогичная статистика Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за I квартал текущего года по страхованию жизни заметно отличается от статистики Банка России за тот же период.

Так, по данным ВСС, общие премии российских страховщиков жизни по итогам I квартала 2024 года увеличились на 45% по сравнению с I кварталом 2023 года и составили 226,1 млрд рублей против 155,9 млрд рублей годом ранее.

Суммарные выплаты в I квартале этого года, по данным статистики ВСС, снизились по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 19,9% - c 138,9 млрд до 111,2 млрд рублей.

Расхождение в данных объясняется различиями в подходах к учету статистики в сегменте страхования жизни, сообщил "Интерфаксу" вице-президент ВСС Глеб Яковлев.

По его словам, в данных ВСС по страхованию жизни за I квартал отражен рост сборов страховщиков жизни по договорам добровольного медицинского страхования, которые также ими заключаются. "Эта линия обеспечила значительный вклад в общий показатель премий в сегменте защиты жизни за первые 3 месяца с начала года", - считает он.

Вместе с тем внутривидовая динамика изменения сборов по ключевым линиям бизнеса страховщиков жизни совпадает как в статистике ЦБ, так и в статистике ВСС за I квартал этого года.

Как отмечается в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России по итогам I квартала 2024 года", "работа страховых компаний над наполнением и продвижением программ ИСЖ и НСЖ способствовала быстрому росту взносов в этих сегментах даже на фоне привлекательной альтернативы в виде депозитов с высокими ставками".

По итогам I квартала 2024 года в структуре премий по страхованию жизни 61,8% пришлось на НСЖ; 26,6% - на ИСЖ; 10,6% - на кредитное страхование жизни.

Структура и динамика премий и выплат по страхованию жизни

МЕНЯЕТСЯ ПОВЕДЕНИЕ БАНКОВ И ЗАЕМЩИКОВ

Руководитель департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов, комментируя журналистам в конце мая снижение показателя сборов по кредитному страхованию жизни (КСЖ), предположил, что не только аппетит к займам у населения снизился на фоне высоких значений банковских ставок.

По его мнению, свою роль сыграло вступившее в силу требование регулятора о раскрытии заемщику информации о полной стоимости кредита.

"Включение расходов на страхование в публикуемый для заемщика расчет полной стоимости кредита стало одним из факторов снижения премий по кредитному страхованию жизни (КСЖ) за I квартал 2024 года", - полагает Смирнов.

Глава департамента ЦБ пояснил, что "раньше стоимость страхования не включалась в полную стоимость кредита, и потенциальный заемщик должен был сам дополнительно считать, сколько он платит в том числе за эту услугу". Сейчас это все включается в одну цифру, страхователь может видеть полную стоимость кредита с учетом страхования. "Предполагаю, что этот фактор повлиял на то, что объемы кредитного страхования несколько сократились" в I квартале года", - сказал он.

"Включение стоимости страховки в стоимость кредита лучше позволяет клиенту оценивать то, сколько он реально платит и готов ли он действительно платить такие деньги, готов ли брать кредит под такую ставку или не готов", - продолжил Смирнов, отметив, что эта мера была принята регулятором для защиты потребителя.

Он привел такие пояснения: "Считаются те платежи, которые делаются по ипотеке, и те платежи, которые делаются по страховке. И (очень грубо), для оценки ставки они суммируются, получается одна ставка. Потом посчитаем, какая ставка будет без страховки, но с большей процентной ставкой по кредиту. И вот в такой ситуации уже клиент может осознанно сделать выбор, сравнив эти два показателя. В целом в полную стоимость кредита должны включаться и прочие расходы, которые непосредственно влияют на стоимость кредита в соответствии с договором".

Глава департамента страхового рынка Банка России не исключил, что при сценарии сохранения или повышении ключевой ставки ЦБ в дальнейшем показатель сбора премий по КСЖ может снижаться.

Как показывает развитие ситуации, банки, занимающиеся розницей, стали менять практические подходы к страхованию заемщиков, сообщил агентству эксперт страхового рынка.

"Так, для хеджирования рисков изменения ключевой ставки при выдаче потребкредитов они стали предлагать клиентам платную услугу - "низкая ставка". Ее добровольное приобретение заемщиком при оформлении кредита для обеспечения приемлемой ставки по кредиту в пределах плюс 2,5-3% к уровню ключевой ставки ЦБ может обойтись, к примеру, в 12-13% прироста суммы запрашиваемого кредита (тела кредита). При этом из выданных клиенту средств займа эта сумма немедленно банком списывается", - пояснил он.

В такой ситуации добавить добровольно еще и расходы на страхование жизни на весь срок кредита для потребителя невыносимо с финансовой точки зрения. Если клиент выбирает высокую ставку по займу, то ему также тяжело к расходам на кредит добавить расходы на страхование. Впрочем, банк и не предлагает добровольную страховку жизни заемщику при новой схеме розничного кредитования.

"Мы теперь страховки при кредите не предлагаем", - сообщил агентству консультант в офисе одного из крупнейших российских банков.

Таким образом, продажа услуги банком-кредитором "низкая ставка" вместо страховки жизни защищает риски самого банка, за значительную плату снижает ставку по займу для заемщика с гарантией на несколько лет вперед, но не обеспечивает потребителю защиту жизни и здоровья, его личные риски остаются без страхового покрытия.

Если подобная практика получит общее распространение, объемы сборов страховщиков жизни по линии кредитного страхования продолжит снижаться и по этой причине тоже.

В целом количество заключенных договоров по страхованию жизни в I квартале этого года составило 1,2 млн, сократившись на 7,5%. При этом 56,7% (или 670 тыс.) всех договоров страхования жизни пришлось на кредитное страхование жизни, годом ранее эта доля составляла 70,2%.

СРЕДНЯЯ ПРЕМИЯ ВЫРОСЛА, СРЕДНЯЯ ВЫПЛАТА СНИЗИЛАСЬ

Средняя стоимость полиса страхования жизни составила 169,8 тыс. рублей по итогам I квартала года, что на 46,4% больше, чем в январе-марте 2023 года, следует из данных ЦБ.

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям за период составила 240,2 тыс. рублей, сократившись на 11,1%.

В частности, средняя премия по ИСЖ составила почти 2,1 млн рублей (рост на 112,4%), по НСЖ - 280,4 тыс. рублей (сокращение на 14,9%), по кредитному страхованию жизни - 31,8 тыс. рублей (сокращение на 38,1%), по пенсионному страхованию - 190,9 тыс. рублей (рост на 22,9%), по рисковому страхованию жизни - 28,4 тыс. рублей (рост в 2,8 раза).

Страховщикам жизни в I квартале 2024 года было заявлено 475,1 тыс. страховых случаев (рост на 5,6%) и урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 377,6 тыс. страховых случаев (сокращение на 0,8%). Количество отказов в страховой выплате составило 32,5 тыс., увеличившись на 19%.

В том числе, средняя выплата по ИСЖ в I квартале этого года составила 359,5 тыс. рублей (сокращение на 13%), по НСЖ - 397,7 тыс. рублей (сокращение на 9,1%), по кредитному страхованию жизни - 124,9 тыс. рублей (сокращение на 48,3%), по пенсионному страхованию - 2,2 тыс. рублей (сокращение на 22%), по рисковому страхованию жизни - 62,1 тыс. рублей (сокращение на 24%).

В ГРУППЕ 10 ЛИДЕРОВ 9 УВЕЛИЧИЛИ СБОРЫ

На долю десяти лидеров по сбору премий по страхованию жизни пришлось 93,2% всех сборов в сегменте, годом ранее - 92,3%, согласно данным ЦБ.

В этой группе 9 компаний продемонстрировали положительную динамику и еще одна - отрицательную. Сокращение премий отмечалось у ООО СК "Сбербанк страхование жизни", на 8,6%. Значительнее всего в группе лидеров объем премий увеличился у ООО "РБ Страхование Жизни", рост показателя в 3,3 раза.

Состав десятки лидеров не изменился. Первая пятерка лидеров группы сохранила свои позиции.

Лидером сектора страхования жизни по объему сборов по итогам января-марта 2024 года остается "Сбербанк Страхование Жизни", по данным ЦБ. При этом рыночная доля компании в рассматриваемом периоде снизилась и составила 25,4% (годом ранее - 37,7%). Объем премий, собранный компанией, был на уровне 51,1 млрд рублей за период.

Компании-лидеры по сбору премий по страхованию жизни по итогам I полугодия 2024 года