Новые правила сотрудничества для банков и страховщиков декларируют больше свобод, чем можно реализовать на практике

Постановление правительства о допустимых условиях соглашений между банками и страховщиками в январе этого года вышло в новой редакции, документ корректирует практику построения отношений банков, страховщиков и потребителей в розничном бизнесе. Как показал опрос участников рынка, проведенный "Интерфаксом", они по-разному оценивают значимость предложенных нововведений. Если одни считают, что на практике принципиально ничего не изменится, то другие надеются, что реализация постановления станет новым этапом в деле раскрепощения заемщиков и страховщиков. Арбитром как всегда выступит практика, новое постановление начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

ДВА ВЕКТОРА ИЗМЕНЕНИЙ

Постановление правительства о допустимых условиях соглашений между банками и страховщиками (N 39), опубликованное в январе этого года, разрабатывалось в новой редакции по инициативе ФАС России при поддержке ЦБ РФ, документ пришел на смену действовавшему до апреля 2022 года правительственному постановлению на ту же тему. Регулирование условий подобных соглашений в РФ введено с 2009 года, оно поэтапно продлевалось, условия корректировались с учетом накопленной практики.

На этот раз корректировки готовились долго, представители ФАС России неоднократно в обсуждениях проекта заявляли о новациях в этой сфере, при этом учитывались обращения страховщиков и потребителей в службу, которые свидетельствовали о нарушениях справедливой конкуренции. Волюнтаристские подходы при выборе страховщиков банками постановлением исключаются, а условия конкуренции - выравниваются.

Жалобы потребителей на сложившуюся практику в банкостраховании были связаны с искусственным сужением перечня страховщиков, их программ в процессе оформления кредита, с дороговизной страховой защиты у навязанных банками компаний по сравнению со средними рыночными ценами, с фактами навязывания допуслуг, не относящихся к кредиту.

В ходе опроса все его участники отметили четкую направленность нового постановления правительства на защиту интересов заемщика. К примеру, ограничения для страхователей по смене страховщика в период действия кредита (при ипотеке), принуждение к покупке не связанных с займом страховых услуг, введение потребителя в заблуждение относятся к недопустимым практикам.

Кроме того, документ принципиально меняет подходы к выбору банками страховщиков-партнеров при сотрудничестве в сфере розничного кредитования, меняются подходы к оценке их финансовой устойчивости. Устанавливаются единые для всех участников рынка критерии выбора, что создает условия для более справедливой конкуренции.

Основой выбора страховщика в качестве партнера банка служит наличие рейтингов независимых агентств, теперь рейтинги играют ключевую роль в принятии банком решения о сотрудничестве со страховщиком. В итоге доступ к страхованию рисков, сопутствующих кредитованию, по логике разработчиков документа, должен расшириться и стать доступным для большего числа страховых компаний.

В новом постановлении представлен исчерпывающий перечень требований к страховщикам - партнерам, определен список документов для аккредитации, установлены конкретные сроки для этапов и процедур согласований.

РЕЙТИНГ КАК ВХОДНОЙ БИЛЕТ

Стержневая тема постановления выглядит в упрощенном виде так: любой страховщик, имеющий рейтинг определенного уровня, может претендовать на статус партнера любого банка по программам розничного кредитования без ограничений. Банки в ходе отбора не могут устанавливать дополнительные требования к страховщикам по уровню капитала или какие-то иные, не вправе затягивать с ответами о решениях на неопределенный срок, на что жаловались некоторые страховщики в ФАС России.

К числу недопустимых требований к страховщикам-партнерам постановление относит то, что воспринимались как своеобразный "оброк". Обычно банк требовал от СК встречных условий по бизнесу - проведения расчетно-кассового обслуживания через этот банк, хранения неснижаемых денежных остатков на его счетах, размещения части свободных средств в депозиты или иные банковские инструменты, сопоставимые по объемам с премиями, получаемыми страховщиком от продажи страховок через этот банк. Согласно постановлению, официально требовать всего этого банкам в качестве условий для сотрудничества окажется невозможно.

В то же время никто не ограничивает добрую волю страховщиков по размещению в банках временно свободных средств, они продолжат это делать по желанию, показал опрос. "Все страховщики размещают свои резервы и собственные средства в различные финансовые инструменты, в том числе и депозиты. Так что нарушением это не является. Банк не может требовать размещения депозита или поддержания определенного уровня остатков на счетах в качестве условия сотрудничества, но само по себе использование банковских услуг, финансовых инструментов банков не запрещено", - пояснил начальник управления по работе с финансово-кредитными организациями СК "РЕСО-Гарантия" Сергей Рагинский.

Важно отметить, что именно корректировка условий выбора партнеров в том числе становится основанием для реализации нового подхода, важного и для потребителей услуг в банкостраховании. Этот подход предполагает право заемщика предъявить банку полис защиты рисков, приобретенный на свободном рынке, а не по предложению самого банка. Правда, при этом страховщик, выбранный заемщиком, должен иметь рейтинг определенного уровня, присвоенный независимым рейтинговым агентством.

Как пояснила "Интерфаксу" старший директор агентства "Эксперт РА" по рейтингам страховых и инвестиционных компаний Ольга Басова, согласно постановлению, "уровень рейтинга, который установит банк, не может быть ниже "ruBB-" и выше "ruA-" по шкале "Эксперт РА" или аналогичных уровней других рейтинговых агентств, включенных Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.

"При наличии двух и более рейтингов разных рейтинговых агентств будет учитываться наименьший присвоенный рейтинг. Критерии должны быть одинаковыми и прозрачными для всех страховых компаний. При этом, если страховая компания имеет кредитный рейтинг на уровне, который банк установит в качестве приемлемого, то считается, что страховщик соответствует всем критериям банка, и дополнительных проверок отчетности и документов страховщика со стороны банка не требуется, - сказала Басова - Если страховщик хочет сотрудничать с несколькими банками, то для него проще получить кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве и использовать его в разных банках. Поэтому, некоторая часть страховщиков, которые еще не имеют кредитных рейтингов, могут обратиться за их получением".

"Задача документа - упростить жизнь заемщикам, что предопределяется только большими возможностями для увеличения количества страховщиков, у которых клиент банка сможет приобрести необходимую страховку", - расставил приоритеты директор по правовым вопросам СК "Росгосстрах (MOEX: RGSS) Жизнь" Александр Козинов. Именно такая цель, по его словам, и ставилась при его подготовке. Однако Козинов не склонен переоценивать влияние заявленных новых подходов на реальную ситуацию: "Собственно, мы говорим не о какой-то принципиально новой инициативе. Происходит актуализация документа, который был принят еще в 2009 году и постоянно продлевается. Тем не менее я бы не стал говорить о существенном изменении ландшафта конкурентной борьбы на этом рынке, который определяется другими критериями".

И все же "выход постановления - ожидаемое событие в банковском и страховом сообществах, что, вне сомнения, окажет позитивное влияние на регламентацию процедур взаимодействия страховых компаний и банков в рамках развития банкострахования", - констатирует генеральный директор СК "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи.

КАКИЕ ПРАКТИКИ ИСКОРЕНЯЮТСЯ

Директор по рейтингам страховых компаний агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Евгений Шарапов, отвечая на вопрос, что в практической деятельности банков и страховщиков менялось за годы действия предшествующего аналогичного постановления, какие негативные практики теперь искореняются, сообщил: "в последние годы во взаимоотношениях страховщиков и банков сложилась практика, когда страховые полисы перестали играть свою основную роль средства защиты от страховых рисков, а стали по сути способом формирования у банков дополнительного комиссионного дохода, отодвинув страховую составляющую на второй план. Такие полисы принято называть полисами с низкой клиентской ценностью, поскольку страховая премия по ним многократно превосходит стоимость страхового риска".

При наличии свободы выбора страхователь, казалось бы, "не должен был покупать такой полис с очевидно завышенной стоимостью", предполагает Шарапов. Однако именно это и происходило. "Если продажи таких полисов осуществляются на сотни млрд руб. в год, то очевидно - сегмент нуждается в дополнительном регуляторном воздействии с тем, чтобы были восстановлены принципы добросовестной конкуренции и защищены интересы слабейшей стороны по договору - страхователя", - убежден он.

Представитель НКР напомнил, что "аккредитованные ЦБ РФ кредитные рейтинговые агентства обладают достаточными компетенциями для того, чтобы предложить рынку профессиональное суждение о степени кредитного риска страховщиков". В то же время "безусловно кредитный риск является одним из важных факторов, хотя и не единственным при принятии банками решения о сотрудничестве со страховщиками. Не стоит забывать, что разные кредитные организации в своих внутренних документах устанавливают различный аппетит к риску, они сами несут реальный кредитный риск в случае дефолта страховщика", дополнил он.

Тот факт, что сам банк несет ответственность в конечном счете за ошибку при выборе страховщика, всегда служил базовым аргументом в борьбе банков за сохранение права устанавливать собственные требования к выбору страховщиков-партнеров, но именно эта разноголосица оценок и подходов оказалась средой для недобросовестных манипуляций. Теперь критерии выбора страховщиков для всех банков и всех страховщиков становятся едиными.

Насколько расширится перечень страховщиков - потенциальных кандидатов на получение соответствующих рейтингов - Басова из "Эксперт РА" затруднилась сказать, поскольку прежде рейтинговому агентству необходимо провести анализ их финансовой устойчивости. "Если говорить о тех компаниях, которые уже имеют кредитные рейтинги "Эксперт РА", то в настоящий момент 48 страховых компаний имеют рейтинги выше уровня "ruBB-" и 41 компания - рейтинги "ruA-" и выше", - сообщила Басова.

В любом случае, как отметил в беседе с агентством эксперт страхового рынка, "условие получения рейтинга не ниже уровня "ruBB-" следует считать весьма мягким и приемлемым".

ОЦЕНКА НОВОВВЕДЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА

Означает ли появление постановления, что не имеющие поименованного уровня рейтинга страховщики должны вовсе прекратить сотрудничество с банками в кредитовании?

"Из постановления прямо это не следует, - отмечают в СК "Согласие". - Напротив, по нормам документа, банк не может устанавливать различные для страховых организаций критерии оценки соответствия требованиям банка в зависимости от уровня кредитного рейтинга страховщика. Предполагается, что все страховые компании с рейтингом A- без дополнительной экспертизы должны быть допущены в сегмент страхования заемщиков физических лиц, конкретный банк может и понизить данный порог до уровня не ниже BB-. Это, очевидно, направлено на расширение конкуренции страховщиков на рынке банкострахования". В списке банков-партнеров СК "Согласие" в настоящее время свыше 100 банков по всей стране, сообщили в компании. Линейка полисов широка, "с выходом постановления сможем ещё больше расширить партнерский пул", полагают в СК "Согласие".

"Все будет зависеть от требований самого банка, поддержал тему директор по правовым вопросам СК "Росгосстрах Жизнь" Александр Козинов. "Если кредитная организация сочтет приемлемым допуск к страхованию рисков своих клиентов (как следствие, и своих рисков) страховщиков с иными критериями, то рейтинг не будет иметь ключевого значения", - считает он.

Как сообщили агентству в ВТБ (MOEX: VTBR), "по операциям с юридическими лицами полис должен быть оформлен в аккредитованной страховой компании. По операциям с физическими лицами принимаются полисы от всех страховщиков, обладающих надлежащим рейтингом. При этом ставка будет пересмотрена в соответствии с действующими условиями кредитования. Требования к полису страхования размещены на сайте банка".

По программам кредитования юридических лиц ВТБ по-прежнему "будет предъявлять требования к финансовой устойчивости страховщика и страховой услуге, что не противоречит постановлению. По программам физических лиц банк будет соблюдать условия постановления и предъявлять требование к наличию определенного уровня рейтинга и страховой услуге", отметили в ВТБ.

В настоящее время в списке аккредитованных в ВТБ страховщиков "34 компании, которые соответствуют требованиям банка. После вступления в силу постановления в списке останется порядка 15 страховщиков, которые могут осуществлять страхование операций всего пула клиентов ВТБ. Полисы остальных страховых компаний будут приниматься в рамках программ кредитования физических лиц при наличии у них кредитных рейтингов необходимого уровня. Безусловно, постановление обеспечит конкуренцию между страховщиками, для банка ВТБ значимого влияния не предвидится", сообщили агентству в банке.

В рамках подготовки к реализации документа на практике потребуется приведение нормативной базы в соответствие с постановлением. Одновременно в ВТБ усматривают возможность возникновения при реализации нового постановления правительства дополнительных рисков, "поскольку в соответствии с условиями постановления по программам розничного кредитования у банка отсутствует возможность самостоятельно оценить финансовое положение страховой компании, существует вероятность реализации операционного риска".

По предварительным оценкам банка "расширение списка страховых компаний-партнеров не повлияет на уровень издержек". В целом постановление "направлено на цели обеспечения конкуренции, устранение практики навязывания розничным клиентам определенного страховщика", отмечают в ВТБ. Со своей стороны "банк соблюдает все законодательные акты РФ, недопустимые практики соглашений со страховщиками не применялись и ранее".

ГОД БЕЗ ПРАВИЛ

Зависимость страховщиков всех категорий от банков в РФ колоссальная, потому и тема организации партнерства для них весьма чувствительна. Универсальные страховщики сотрудничают с банками по теме страхования сопутствующих кредитованию рисков. Они обеспечивают страхование имущественных залогов, страхуют от несчастного случая жизнь и здоровье заемщиков. Страховщики жизни также обеспечивают защиту рисков жизни и здоровья заемщиков.

В основных банковских группах, на которые приходятся наибольшие объемы кредитования, есть свои страховщики. СК и банки сотрудничают как в розничном кредитовании, так и по линии защиты рисков юрлиц при выдаче кредитов. Провалы в объемах кредитования тут же сказываются на падении объемов продаж самих страховщиков, что и произошло в 2022 году после взлета ставок по кредитам и до момента их нормализации.

Будут ли постановлением нивелированы преимущества страховщиков группы в доступе к страхованию рисков аффилированных банков? Страховщики по-разному отвечают на такой вопрос.

В СК"Совкомбанк Страховании" напомнили, что постановление прямо относит к перечню недопустимых условия соглашений, "которые устанавливают обязанность кредитной организации предлагать заемщикам услуги страховой организации, в том числе страховой организации, входящей в группу лиц кредитной организации, в приоритетном порядке по сравнению с услугами иных страховых организаций, соответствующих требованиям кредитной организации к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги".

Постановлением также "предусмотрен исчерпывающий перечень требований, которые кредитная организация устанавливает для страховых организаций. Они направлены на оценку финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации, а также на раскрытие информации о собственниках страховой организации в соответствии с требованиями ЦБ РФ к порядку раскрытия такой информации", - пояснил генеральный директор СК "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи. Он полагает, что все это выровняет позиции разных страховщиков в банкостраховании.

Позитивно оценивает выход постановления заместитель генерального директора "Ингосстраха" (MOEX: INGS) Илья Соломатин, который считает важным шагом появление обновленной редакции документа. "Центральное значение в ней занимают статьи, регулирующие взаимоотношения заемщика при оформлении полиса при кредитовании по всем линиям розничного бизнеса". Кроме того, "для страховщиков важно устранение произвольных требований, которые теперь определяются при выборе их банками в качестве партнеров как недопустимые".

К недостаткам документа он отнес отсрочку вступления документа в силу. "Срок действия предыдущего постановления о допустимых условиях соглашений между банками и страховщиками истек еще в прошлом году, и только с сентября этого года начнет действовать новый порядок. Получается, что больше года нет на рынке никаких правил в этой сфере".

По информации "Страхового дома ВСК", компания сотрудничает с более, чем 250 федеральными и региональными банками на всей территории России. Однако перспективы нивелирования преимуществ страховщиков внутри банковских групп после выхода постановления, возможности создания равных условий доступности в партнерстве с банками в ВСК оценивают скептически.

Через банковский канал осуществляются продажи и некредитных полисов, в том числе инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Однако на это направление партнерства новое постановление не влияет, ограничиваясь сферой кредита. Так, в СК "Росгосстрах Жизнь" агентству сообщили, что через банки-партнеры компания продает в основном договоры ИСЖ и НСЖ."В такой ситуации, как и раньше, наличие партнера обусловлено ценностью предлагаемых нашей компанией продуктов. Поэтому данное постановление существенно не повлияет на расширение перечня партнеров", - сообщил Козинов.

По его мнению, главная задача обсуждаемого постановления - упростить жизнь заемщикам. Это "предопределяется только большими по сравнению с прежними возможностями для увеличения количества страховщиков, у которых клиент банка сможет приобрести необходимую страховку. Именно такая цель и ставилась при подготовке документа. Собственно, мы говорим не о какой-то принципиально новой инициативе. Происходит актуализация документа, он сам был принят еще в 2009 году и постоянно продлевается. Тем не менее, я бы не стал говорить о существенном изменении ландшафта конкурентной борьбы на этом рынке, который определяется другими критериями".

Прежнее постановление правительства от 30.04.2009 №386 действовало 13 лет, напоминает начальник управления по работе с финансово-кредитными организациями СК "РЕСО-Гарантия" Сергей Рагинский. "За это время конкурентная среда сформировалась. Данное постановление не содержит никаких революционных нововведений. Банковский и страховой рынки в стране - одни из наиболее зарегулированных. На перспективу новые регулирующие меры им не нужны".

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ БЛАГО ДЛЯ ЗАЕМЩИКА

Следует отметить, что основной проблемой для заемщика при существующей практике "дружбы" банков и страховщиков оказывается аспект, который вовсе не затрагивается постановлением - а именно завышенные комиссии, уплачиваемые страховщиками с каждой полученной премии по полису страхования рисков заемщиков. Уровни комиссий разнятся в зависимости от типа полиса, достигают, к примеру, в потребительском кредитовании 95% от уплаченной заемщиком премии.

Таким образом, для банка при наличии страховой защиты риски финансовых потерь при кредитовании снижаются. Заемщики получают защиту, но за это необоснованно переплачивают именно потребители - цена полиса, купленного в банке, может в разы превышать стоимость той же покупки на свободном рынке. В условиях кризисного давления ущербность практики обостряется. Однако вопрос о комиссиях - дело свободных рыночных соглашений партнеров-юрлиц, уровень комиссий не подлежат регулированию. Поэтому постановление направлено на регулирование только условий выбора партнеров.

Как следует из нового постановления правительства, заемщик может приобрести полис страхования рисков самостоятельно, причем из списка неаккредитованных при банке СК и принести его в банк для улучшения условий получения кредита.

В принципе такая практика допускалась и раньше, однако, как показал опрос страховщиков, на практике подобные ситуации случались крайне редко, и то при большой настойчивости заемщиков.

Главная новация для потребителей следующая, отмечает Рагинский из "РЕСО-Гарантии", "если клиент - физическое лицо предъявляет в банк полис страховщика, у которого есть рейтинг определенного уровня, то банк не должен требовать дополнительных документов о финансовой устойчивости компании. Но помимо проверок финансовой устойчивости у банка могут быть требования к самой страховой программе, к наполнению полиса, которые банк имеет право проверить в установленный срок".

То есть банк, получив приобретенный по доступной цене у надлежащего страховщика по свободному выбору заемщика полис страхования рисков обычно проводит проверку неаккредитованной страховой компании, полис которой предъявлен, чтобы убедиться в платежеспособности конкретного страховщика. Это, казалось бы, разумно. Вместе с тем "постановление регламентирует, что на такую проверку у банка есть 60 дней", дополняет Рагинский.

Представить себе, что человек, пришедший за кредитом в банк, способен ожидать 2 месяца решения банка о выдаче кредита из-за проверки полиса, невозможно. Таким образом, регламентация процедуры дополнительной проверки банком страховщика сводит на нет свободу выбора заемщика.

Кроме того, "даже из длинного списка аккредитованных страховых партнеров умелый операционист банка в ходе консультации заемщика сможет сосредоточить его внимание на более коротком списке страховщиков", высказал предположение агентству источник на страховом рынке, "но этого уже никто никогда не докажет".

Тема справедливой настройки отношений в треугольнике банк-заемщик-страховщик остается в центре внимания регуляторов. Однако для этого используется не один, а целый набор инструментов. В том числе ЦБ теперь определяет нормативно требования к полисам в кредитном страховании, к порядку их продаж, к правилам информирования клиентов, к досрочному расторжению договоров. Установлены требования по наполнению кредитных полисов, введены коэффициенты расчета выплат по разным рискам, определен перечень самих рисков и исключений, освобождающих страховщика от выплаты, контролируется порядок информирования покупателей страховых услуг через банки, отслеживается уровень жалоб потребителей.

Согласно данным статистики Банка России, за 9 месяцев 2022 года общие сборы российских страховщиков через канал банков-посредников составили 381,3 млрд рублей, сократившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года (показатель составлял 507,5 млрд рублей).

Всего страховщиками за 9 месяцев прошлого года было получено через все каналы продаж 1,328 трлн руб. премий. Средний размер агентской комиссии кредитных организаций составил 33,6% (годом ранее - 39,9%), а общий размер вознаграждения по итогам 9 месяцев 2022 года сократился на 37% и составил 128 млрд руб.