Полисы страхования ЧС-рисков для аграриев окажутся в 10 раз дешевле действующих полисов защиты урожая

Реализация закона, вводящего на территории РФ новый вид субсидируемого агрострахования - от рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера, стартует до конца этого года, завершается подготовка нормативных актов. Как показал опрос "Интерфакса", страховые компании рассчитывают зарабатывать дополнительные премии на этом виде бизнеса, но одновременно опасаются всплесков убыточности по катастрофическим рискам. Они ожидают высокого спроса на новые полисы, особенно в регионах, подверженных ЧС. Застраховать урожай от рисков ЧС по новой программе для аграриев будет в 10 раз дешевле, чем по полисам мультирисковой защиты с господдержкой, сообщили агростраховщики по итогам расчетов. В Минсельхозе надеются, что страховые выплаты по новым полисам частично заместят расходы бюджета на возмещение ущерба аграриям при ЧС.

ДВА РАЗНЫХ ПОЛИСА

Принятые летом этого года поправки в закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (N 260-Ф3) вводят новый вид субсидируемого агрострахования для защиты посевов и многолетних насаждений от рисков климатических ЧС. Практически вся база нормативных документов готова, не хватает только постановления правительства о требованиях к страховым компаниям, допущенным к новому виду бизнеса с господдержкой. Первые ЧС-полисы начнут выдаваться до конца этого года.

Основная договорная кампания планируется на яровой сев 2022 года, параллельно будут действовать два вида защиты для российских аграриев: действующее субсидируемое мультирисковое страхование (с 2012 года) и новое субсидируемое страхование от ЧС-рисков. По договорам страхования при ЧС субсидируется 80% от уплаченной аграрием страховой премии в первый год действия закона (с поэтапным снижением показателя до 50% в последующие годы). Уровень субсидий в мультирисковом страховании остается на уровне 50% от цены полиса.

Главное различие двух типов полисов - в объеме страхового покрытия. По договору страхования при ЧС выплаты возможны только в случае официального объявления ЧС на территории сельхозрегиона, аграрию возмещаются только расходы на производство урожая (прямые затраты). Согласно оценке Национального союза агростраховщиков (НСА), "возмещается только часть убытка - от 28% до 45% стоимости урожая". Не покрываются по новому виду страхования локальные ЧС и страховые события, не связанные с ЧС. Зато здесь максимально упрощены и ускорены процедуры заключения договоров страхования и получения выплат. ЧС-полис обеспечивает страхователю минимальную защиту в критических ситуациях по минимальной стоимости.

Ранее введенное законом мультирисковое страхование с господдержкой действует параллельно, полис стоит дороже, выплаты положены не только в связи с ЧС - они компенсируют не только расходы на производство урожая, но и упущенную выгоду от его потери.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ

"Новый закон о защите аграриев от ЧС принят своевременно", - заявил "Интерфаксу" глава НСА Корней Биждов. Согласно докладу Всемирной продовольственной организации, составленному в марте 2021 года, климатические изменения признаны одной из основных угроз продовольственной безопасности в мире.

"Во Франции убытки АПК за 2021 год оценены в 1 млрд евро, особенно пострадали виноградники. Президент страны предложил увеличить финансирование агрострахования втрое - до 600 млн евро в год. В Испании оценка застрахованного ущерба составила 552 млн евро, объем субсидирования составляет более 300 млн евро в год. В России климатические риски также нарастают, их реализация за период с 2000 года по 2009 год привела к ущербу в 27 млрд рублей. В следующий период - с 2010 по 2019 год - этот показатель составил уже 104 млрд рублей. За последние почти 20 лет в РФ объявлено 550 случаев ЧС в АПК, площадь утраты посевов - более 52 млн га, общий ущерб оценен в 270 млрд рублей", - привел данные глава НСА.

Уже в этом году заявленные российскими сельхозпроизводителями убытки из-за последствий ЧС составили около 50 млрд рублей, "в том числе оценка ущерба по прямым затратам аграриев - 35 млрд рублей", продолжил Биждов.

При увеличении частоты страховых событий, как правило, отмечаются тенденции роста стоимости страхования, увеличения объемов субсидирования, повышения страховой убыточности и снижения ценовой доступности полисов для производителей.

БОЛЬШИЕ РИСКИ И ДЕШЕВЫЕ ПОЛИСЫ

Агростраховщики понимают, что входят в зону катастрофических рисков, начиная работать по новым правилам защиты от ЧС. Компаниям предстоит продавать дешевые полисы, которые не обеспечат им больших доходов. Более того, клиенты, склонные относиться к страхованию рисков формально (с учетом требований региональных органов АПК), могут заменить действующие полновесные мультирисковые полисы дешевыми договорами страхования рисков ЧС. В результате даже при росте количества проданных полисов общий объем премий по итогам следующего года может не увеличиться по сравнению с показателями текущего года.

"Несмотря на увеличение объема госсубсидий, рынок сельхозстрахования, который мы сейчас оцениваем в 10 млрд рублей, в следующем году не вырастет, - прогнозирует руководитель управления сельскохозяйственного страхования СК "АльфаСтрахование" (MOEX: ALFS) Станислав Кондратьев. - Скорее всего, часть клиентов, которая пользовалась мультирисковым страхованием, сделает выбор в пользу страхования рисков от ЧС, потому что с учетом повышенного уровня субсидирования по договорам эта программа для них будет дешевле".

Тарифы по агрострахованию при ЧС должны обеспечить положительный результат при страховании, выразил надежду управляющий портфелем по страхованию сельскохозяйственных рисков ВСК Константин Бадоев. Однако, по его словам, с учетом "интенсивных климатических изменений есть вероятность отрицательных результатов в отдельные годы" по новому направлению бизнеса.

Вместе с тем, в НСА настроены более оптимистично. По словам Биждова, "проседания сегмента рынка агрострахования в следующем году НСА не ожидает, мы предполагаем, что премии по договорам с господдержкой премии в 2022 году увеличатся на 20% к уровню 2021 года. Запланированный на 2022 год объем госсубсидий в агростраховании будет увеличен до 5,1-5,4 млрд рублей вместо 4,4 млрд рублей в этом году. Это расширит возможности аграриев".

Агростраховщики надеются комбинировать возможности двух полисов и продавать две программы по привлекательной цене, законодательство позволяет это делать. "Методика признания страхового события страховым случаем различается в каждой из программ, по сути, это и есть комбинированная защита. Так как новая программа идет в качестве дополнения к классическим программам страхования урожая, мы полагаем, что это позволит достичь показателей по прибыльности", - сообщил "Интерфаксу" гендиректор СК "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин.

"Действующая программа мультирискового страхования позволяет сельхозпроизводителю защитить производственные риски от наступления конкретных природных явлений - это может быть группа рисков или отдельно взятые риски, актуальные для хозяйства", - пояснил руководитель управления страхования агропромышленных рисков СК "Абсолют Страхование" Дмитрий Ямашкин.

"Варианты комбинированного страхования возможны, если будет спрос на такие продукты, то будем их сразу внедрять", - сказал управляющий портфелем по страхованию сельскохозяйственных рисков ВСК Константин Бадоев.

ЦЕНЫ В 10 РАЗ НИЖЕ

Минсельхоз РФ утвердил план сельхозстрахования на 2021 год, которым определены максимальные ставки субсидирования при страховании рисков ЧС. Документ позволяет агростраховщикам рассчитывать стоимость ЧС-полиса в разрезе региона и отдельного хозяйства. Так, по расчетам СК "РСХБ-Страхование", для Ставрополья при условии урожайности озимой пшеницы 30 центнеров с гектара и стоимости мультирискового страхования 1315,3 рубля/гектар страховая премия по договору с государственной поддержкой составит 2643,75 рубля. По новой программе страхования от ЧС - 670,80 рубля. При этом страхователь в первом случае оплачивает 1321,88 рубля за каждый защищенный гектар из своего кармана, а во втором - 134,16 рубля. Разница в цене - на порядок.

НСА также привел дополнительные данные. Из расчета на 1 га озимой пшеницы полис для агрария Воронежской области по мультирисковому страхованию обойдется примерно в 1320 рублей по сравнению с ценой защиты по полису страхования при ЧС 187 рублей (снижение на 86%), в Ростовской области такое же сопоставление дает соотношение 1352 рубля по сравнению с 95 рублями, для Ставропольского края разница будет между 1568 рублями за га защищенных посевов по мультирисковому страхованию и 159 рублями за га посевов по полису страхования от ЧС.

Важнейшее преимущество для страхователей по новым полисам защиты при ЧС - упрощенный порядок получения страховых возмещений, считает Биждов. "Страхователю потребуется предоставить всего несколько документов для оперативного оформления выплаты, обязательно потребуется документальное подтверждение самого ЧС на территории. Страховщики при этом сэкономят при урегулировании убытка, им будет достаточно данных о самом ЧС и данных космомониторинга о состоянии посевов или посадок, пакета документов, направленного клиентом, выезжать на место происшествия не понадобится, если картина ущерба ясна страховщику", - дополнил он.

РИСКИ АНТИСЕЛЕКЦИИ

Для агростраховщиков чрезвычайно важно, чтобы договоры защиты по рискам ЧС заключались не только в регионах, традиционно подверженных климатическим аномалиям, это страховщики называют антиселекцией рисков. Смягчить убыточность может только перераспределение рисков между регионами страны.

"Исходя из наметившегося интереса страхователей и администраций регионов к данному виду страхования, можно предположить, что спрос будет достаточно высокий, - считают в ВСК. - Между тем высокая вероятность антиселекции присутствует".

В ряде регионов РФ, в частности, в Уральском и Приволжском федеральных округах, формируются запросы на программу страхования при ЧС. В меньшей степени проявляют интерес к ней производители Южного федерального округа, сообщили в СК "Абсолют Страхование".

"Мы ожидаем, что активность страхователей будет неоднородна в зависимости от регионов. Где-то этот продукт будет пользоваться повышенным спросом, в каких-то регионах страхование от ЧС будет менее востребовано", - дополнил Кондратьев из СК "АльфаСтрахование".

Картина климатических угроз постепенно меняется на территории страны. Частота климатических событий, связанных с ЧС, в РФ нарастает, "при этом в зоне риска оказываются территории, для которых подобные происшествия не слишком характерны", обратил внимание Биждов. В этом году ЧС фиксировались на традиционно подверженных ЧС территориях: засуха в Саратовской области, в Калмыкии, в некоторых районах Волгоградской и Ростовской областей. Избыток влаги традиционно наблюдался в Дальневосточном ФО. Однако НСА в этом году фиксирует ЧС природного характера в Татарстане и Башкирии, что нетрадиционно для этих территорий. В текущем году выплаты агростраховщиков с начала текущего года составили 2,4 млрд рублей, к концу этого года показатель выплат может превысить прошлогодний - 3,1 млрд рублей, прогнозирует НСА.

"Говоря о климатических изменениях, можно выделить две основные тенденции, - сказал глава СК "РСХБ-Страхование" Простатин. - Во-первых, мы фиксируем опасные природные явления в регионах, для которых ранее они не были характерны. Во-вторых, в течение нескольких лет подряд в одних и тех же регионах возникают опасные природные явления, чего ранее не наблюдалось".

В "АльфаСтраховании" сообщили, что "за последние три года значительная часть убытков отмечалась в тех регионах, которые традиционно считались благополучными: Ставропольском, Краснодарском краях, в Центрально-Черноземном регионе".

ПУЛА ПОКА НЕ БУДЕТ

Традиционными выравнивающими риски и убытки механизмами для страховщиков всегда служили сострахование и перестрахование. Однако пока решения о создании какого-либо пула для этих целей НСА не принималось, сообщил Биждов, хотя тема обсуждается. Это значит, что все принятые риски по ЧС-договорам останутся на компаниях и индивидуальных перестраховочных программах. Пока каждый из участников сам за себя.

"Создание страхового или перестраховочного пула имеет смысл для повышения надежности и устойчивости страховой системы в целом, особенно при страховании катастрофических рисков, - убежден Простатин. - Это может гарантировать участникам сострахования перераспределение рисков, независимо от доли их присутствия в тех или иных регионах, что позволит снизить вероятность антиселекции рисков для отдельных игроков. В случае принятия такого решения целесообразно заранее определить максимальные лимиты ответственности пула, в том числе на отдельный регион, исходя из статистики убытков и максимальных лимитов ответственности участников пула".

"В настоящее время этот вид предполагается перестраховывать в рамках ежегодной облигаторной программы. Участие в составе пула в настоящий момент не рассматриваем", - сообщили в ВСК. На перестрахование агрорисков при ЧС за рубежом надежды тоже мало. "Как показывает практика, предлагаемые западными перестраховщиками условия экономически невыгодны страховым компаниям. На внутрироссийскую практику перестрахования подобных сложных рисков рассчитывать не приходится", - говорит директор департамента корпоративного бизнеса СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS) Дмитрий Мелёхин.

Несмотря на возникающие перед стартом закона сомнения, технически агростраховщики и НСА, как их профессиональный союз, готовы к началу договорной кампании по новому законодательству. Правда, пока не ясно, кто из членов НСА будет допущен к операциям. Минсельхоз разрабатывает последний нормативный акт - проект постановления правительства о требованиях к страховщикам, допущенным к заключению ЧС-договоров. В мультирисковом агростраховании с господдержкой никаких ограничений по допуску страховщиков нет.

КОМУ ОТКРОЮТСЯ ДВЕРИ

Согласно проекту постановления правительства РФ с требованиями к страховщикам, подготовленному Минсельхозом, не все, а только ведущие игроки в сегменте агрострахования с господдержкой получат возможность приступить к новым операциям и работать по новому закону. В том числе соответствуют требованиям "РСХБ-Страхование", "Росгосстрах" (MOEX: RGSS), "Согласие", "АльфаСтрахование", ВСК. Барьером для некоторых претендентов (независимо от показателей финустойчивости) может оказаться требование о 5-летнем стаже работы по действующим ранее программам агрострахования с господдержкой. Недостаточный стаж может затруднить допуск к новым операциям для компаний разной размерности, таких как "Сбербанк страхование", "Ингосстрах" или "Абсолют страхование".

В ближайшее время "Ингосстрах" не планирует участвовать в агростраховании от рисков ЧС, сообщили "Интерфаксу" в компании. "Мы только вернулись на рынок сельхозстрахования с господдержкой, первое время планируем работать по классическим видам бизнеса", - сообщил агентству Мелёхин ("Ингосстрах" ранее был активным игроком в сегменте агрострахования с господдержкой, теперь взял паузу и свернул операции из-за убыточности при страховании рисков животноводов с господдержкой, которая достигла 1000% в год - прим. ИФ).

О желании заключать договоры страхования сельхозпроизводитилей от рисков ЧС заявили в "РСХБ-Страховании", "Сбербанк Страховании" и в ВСК.

Преодолеет ли порог выдвигаемых требований СК "Абсолют Страхование", пока не ясно. "Мы считаем не вполне справедливыми закрепленные в имеющихся проектных документах квалификационные требования к страховщикам по страхованию ЧС-рисков, - заявил "Интерфаксу" Ямашкин из "Абсолют Страхования". - Если требования проекта документа по величине собственных средств (капитала) еще можно как-то принять и объяснить (поскольку есть вероятность отказа западных перестраховщиков от работы по программе страхования ЧС, то страховщикам такие риски придется оставлять на собственном удержании), то требование 5-летнего опыта работы страховщика в сельскохозяйственных рисках с господдержкой принять достаточно сложно".

Страховщик задается вопросом: "Почему любой член НСА может заниматься классическим мультирисковым страхованием сельскохозяйственных рисков с господдержкой, но не может осуществлять страхование от рисков ЧС?" Это "можно квалифицировать как дискриминацию по допуску страховых компаний к программе страхования ЧС, есть угроза расслоения членов НСА", предположил Ямашкин, пояснив, что часть привилегированных (крупных) страховых компаний вправе будет осуществлять сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой по двум программам, а часть - по одной.

"С большой долей вероятности, такой подход к отбору участников страхования сельскохозяйственных рисков в результате наступления чрезвычайной ситуации приведет к сокращению бизнеса страховщиков, не допущенных к этой программе", - полагают в компании.

ПОДДЕРЖКА РЕГУЛЯТОРОВ

Закон об агростраховании с господдержкой от рисков ЧС был инициирован Минсельхозом, он направлен на снижение расходов бюджета на возмещение ущерба сельхозпроизводителям при ЧС. Часть таких расходов должна заместиться страховыми выплатами.

В последние годы действует введенный правительством порядок, согласно которому те хозяйства, которые не страховали риски, могут рассчитывать на 50%-ную компенсацию ущерба при наступлении ЧС. От страховавших риски аграриев будут рассматриваться заявки на компенсации в размере 100% потерь, для застрахованных также предусмотрен увеличенный размер погектарной поддержки в посевную.

В ходе выступления на ежегодной агровыставке "Золотая осень" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова заявила, что Минсельхоз РФ прорабатывает еще один вариант "привязки" страхования к другим видам господдержки сельхозпроизводителей. Так, с 2022 года доступ к льготному кредитованию для аграриев может быть увязан с наличием страхового полиса защиты урожая.

Планы "привязки" договоров страхования к получению других видов господдержки одобрили все опрошенные "Интерфаксом" агростраховщики. При этом гендиректор "Страхового брокера Сбербанка" (MOEX: SBER) Валентина Скляр пояснила, что "с 2022 года планируется выдавать льготные кредиты при условии наличия полисов агрострахования с господдержкой, такая привязка предполагает неукоснительное исполнение страховщиками взятых на себя обязательств по договорам агрострахования".

Минсельхоз проводит последовательную линию "на постепенный отказ от прямых компенсаций убытков сельхоз производителей от неблагоприятных погодных явлений за счет средств госбюджета", считают в СК "Абсолют Страхование".

"В большинстве зарубежных стран увязка разных видов господдержки аграриям практикуется, государство заинтересовано, чтобы инвестиции в аграрный сектор были защищены", - прокомментировал Биждов инициативы Минсельхоза.

Вместе с тем глава НСА убежден, что России требуется более широкий и системный подход к оценке рисков и защите от них в АПК: "Нужно в принципе переходить к созданию системы управления рисков в АПК, агрострахование с господдержкой займет определенное место в ней, смягчит риски при необходимости возмещения ущерба, но не может отвечать всем вызовам по рискам, с которыми сталкивается аграрная отрасль страны".

Сегодня активность НСА важна для агростраховщиков при оперативной подготовке нормативных документов - правил страхования, договоров страхования и других. Это ускорит начало заключения договоров нового типа, считают опрошенные агентством страховщики. НСА уже подготовил пакет из ключевых 5 внутренних документов, прошли согласование с Минсельхозом, ЦБ и Минфином те, которые этого требуют.

Потребность в накоплении и анализе статистики, необходимой для агростраховщиков, подтолкнула НСА к разработке в этом году web-платформы, которая позволяет анализировать ситуацию с аграрными рисками как в целом в стране, так и разрезе субъектов РФ, составлять паспорт агроклиматических рисков для каждого из 1,5 тыс. муниципальных районов в 70 субъектах РФ, где ведется сельхозбизнес. Проект НСА должен стать частью национального риск-офиса страховщиков.

Как только вся нормативная база, необходимая для договоров агрострахования от рисков ЧС с господдержкой будет готова, НСА начнет серию мероприятий для аграриев с разъяснениями по новому закону, практик заключения договоров и урегулирования убытков. По инициативе аграрного комитета Совета Федерации союз запланировал серию региональных семинаров для аграриев совместно с региональными АПК по темам, связанным с реализацией законодательных новаций. Такие семинары пройдут во всех федеральных округах, они стартуют до конца года в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском округах, продолжатся в начале следующего 2022 года.

Согласно планам Минсельхоза, введение нового вида субсидируемого страхования рисков при ЧС позволит стране увеличить долю застрахованных площадей к 2025 году в пять раз по сравнению с уровнем 2020 года и довести ее до 30% - показателя европейских стран. По данным ведомства, доля застрахованных площадей по итогам прошлого года составила 6,5% от всех посевов. Ведомство ожидает увеличения этой доли до 8% к концу 2021 года.