ИТОГИ-2019: Объем страховых премий застыл на уровне предыдущего года

Объем страховых премий, собранных страховщиками РФ в 2019 году, составил 1,48 трлн рублей, что на лишь 0,1% превышает аналогичный показатель предыдущего года.

Согласно данным Банка России, совокупные страховые выплаты выросли на 16,9%, до 610,9 млрд рублей, уровень выплат по итогам 2019 года достиг 41,2% по сравнению с 35,3% годом ранее. Такая динамика в основном была связана со значительным ростом выплат по договорам страхования жизни.

Как отмечается в материалах ЦБ РФ, "стагнация объемов страховых взносов в условиях роста числа заключенных договоров связана с изменением структуры рынка - ростом спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями (страхование жизни заемщиков, ДМС). При этом сократилось количество договоров по видам страхования с высокими средними премиями (инвестстрахование жизни, страхование прочего имущества юридических лиц)".

Ключевыми факторами, оказавшими существенное влияние на динамику страхового рынка в 2019г., по данным экспертов ЦБ стали: новые требования к порядку раскрытия информации при заключении договоров страхования жизни; окончание действия полисов ИСЖ, купленных 3-5 лет назад в начале фазы бурного развития этого сегмента; высокий спрос на кредиты со стороны физических лиц; активное развитие программ ДМС, а также расширение тарифного коридора и уточнение коэффициентов по ОСАГО; снижение продаж новых автомобилей.

Количество заключенных договоров выросло на 2,7%, до 208,1 млн штук. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,1 тыс. рублей, снизившись на 2,6%.

Количество урегулированных страховых случаев составило 47,8 млн шт., увеличившись на 14,5%. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 12,8 тыс. рублей, увеличившись на 2,1%.

На долю 50 крупнейших СК пришлось 95,4% (или 1,4 млрд рублей) страховых премий, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 93,7%. Это позволяет говорить о том, что концентрация страхового рынка продолжает расти. Удельный вес выплат 50 крупнейших страховщиков составил 95,4% (или 582,9 млрд рублей), в 2018 году этот показатель составлял 92,1%.

На добровольные виды страхования пришлось 84,0% сборов (в 2018 году - 84,1%), на обязательные - 16,0% (в 2018 году - 15,9%).

На долю премий по договорам страхования с физическими лицами в 2019 году пришлось 65,2% (64,8% в 2018 году), на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 348% (35,2% в 2018 году).

Объем вознаграждений, выплаченный страховщиками посредникам в 2019 году, превысил 326,4 млрд рублей, что на 17,4% больше, чем в 2018 году.

Динамика и структура страховых премий и выплат

	Премии, млн руб., 2019	Доля, 2019, %	Изм., %, 2019/2018	Выплаты, млн руб., 2019	Изм., %, 2019/2018	Уровень выплат, 2019, %	Уровень выплат, 2018, %
Страхование жизни	409 374	27,6%	-9,5%	133 403	98,9%	32,6%	14,8%
Личное страхование	368 021	24,8%	14,5%	143 785	12,0%	39,1%	39,9%
Страхование имущества	389 308	26,3%	7,7%	158 616	2,7%	40,7%	42,7%
Страхование ответственности	32 283	2,2%	-33,6%	9 107	-10,8%	28,2%	21,0%
Страхование предпринимательских рисков	14 752	1,0%	40,7%	3 088	-65,2%	20,9%	84,5%
Страхование финансовых рисков	29 739	2,0%	-10,2%	4 252	69,8%	14,3%	7,6%
ИТОГО по добровольным видам	1 243 477	84,0%	1,3%	452 250	21,8%	36,4%	30,3%
ОСАГО	214 949	14,5%	-4,9%	142 379	3,2%	66,2%	61,0%
Иное обязательное страхование	21 249	1,4%	-14,9%	14 942	7,5%	70,3%	55,7%
ИТОГО по обязательным видам	236 198	15,9%	-5,9%	157 322	3,6%	66,6%	60,5%
ВСЕГО	1 481 178*	100,0%	0,1%	610 865**	16,9%	41,2%	35,3%

*В данные включены суммы доначисленных страховых премий, по которым нет достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных документов. ** В данные включены не идентифицированные на конец 2019 года суммы фактически осуществленных списаний по инкассо с расчетных счетов страховщика на основании решения суда.

В структуре каналов продаж снизилась доля продаж через интернет

В структуре каналов продаж можно отметить снижение доли продаж через Интернет: с 4,1% в 2018 году до 4,6% в 2019 году. При этом доля продаж с помощью кредитных организаций практически не изменилась - 37,15% по сравнению с 37,08% в 2018.

Объем вознаграждений, выплаченный страховщиками посредникам в 2019 году, превысил 326,4 млрд рублей, что на 17,4% больше, чем в 2018 году. Отношение вознаграждений к премиям в рассматриваемом периоде составило 22,0%, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 18,8%.

Наибольшую долю в структуре вознаграждений посредникам занимают вознаграждения кредитным организациям. Так, в 2019 году этот показатель составил 61,5% (или 200,7 млрд рублей), тогда как в 2018 году этот показатель составлял 54,2%. Объем вознаграждений кредитным организациям вырос в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 33,3%.

Подробнее читайте издание "Интерфакса" "Новости для страховых компаний"