"ЭйрЮнион Эр Эр Джи" начнет размещение облигаций на 2 млрд руб. в конце ноября

ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" (альянс AiRUnion) планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций объемом 2 млрд рублей в конце ноября текущего года. Об этом сообщил в ходе интернет-конференции начальник управления организации выпуска ценных бумаг Банка Москвы Игорь Фроловский. Ориентир ставки по первому купону был обозначен в 13-14 проц. годовых.

Как отметил в свою очередь Александр Сильвестров, управляющий директор ООО "ЭйрЮнион", объем эмиссии в 2 млрд руб. был выбран с точки зрения консервативного подхода: Альянс контролирует собственные кредитные риски. "Выбирая организаторов, мы узнали, что большинство российских банков видят порог приемлемой ликвидности эмиссию объемом от 1 млрд.руб., большие западные игроки - от 1,5 млрд руб. Кроме этого, одной из важнейшей наших целей является улучшение кредитного качества Альянса, что позволит инвесторам зарабатывать на росте котировок облигаций, а не только на купонных платежах", - отметил он.

По словам гендиректора ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" Андрея Бакшеева, организаторами выпуска наряду с Банком Москвы выступают "Уралсиб" и ИГ "Русские Фонды". В настоящее время идет формирование синдиката.

Федеральная служба по финансовым рынкам в конце августа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО "ЭйрЮнион Эр Эр Джи" объемом 2 млрд рублей. Компания планирует разместить по открытой подписке 2 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года.