Dresdner Bank выступил организатором размещение еврооблигаций "Роснефти" на сумму около 790 млн долл.

Газпромбанк и его клиенты решили заработать на акциях "Роснефти". Вчера они начали размещать еврооблигации компании на сумму около 790 млн долл. Еврооблигации среди инвесторов размещал вчера Dresdner Bank, предлагая их широкому кругу инвесторов, рассказал "Ведомостям" представитель этого банка. Срок обращения бумаг должен составить 2 года и один месяц. Примерно в эти же сроки инвесторы смогут погасить облигации, обменяв их на GDR "Роснефти". С какой премией инвесторы могут получить их, станет ясно сегодня, добавил представитель банка. Не стал он уточнять и размер купона.

Два сотрудника российских инвестбанков сообщили, что в предложении Dresdner Bank премия для обмена облигаций на GDR "Роснефти" оценивалась на уровне 17-20 проц. к дате размещения. А купон - 0 проц. Получается, что через 2 года у покупателей облигаций будет два варианта их погашения - по номиналу за деньги или за акции на 17-20 проц. дороже цены на дату размещения, говорит аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Вчера акции "Роснефти" в РТС подорожали на 3,21 проц. до 8,21 долл. (или 87 млрд долл. за всю компанию). Значит, весь выпуск облигаций Dresdner Bank можно будет поменять на 0,76-0,78 проц. акций "Роснефти".

Dresdner Bank не просто был организатором размещения, но и выступал в качестве эмитента облигаций, говорит представитель банка. Есть ли у Dresdner Bank бумаги "Роснефти" или облигации будут меняться на бумаги одного из клиентов банка, он комментировать не стал.

Один из инвестбанкиров сказал "Ведомостям", что речь идет об акциях "Роснефти", принадлежащих Газпромбанку. Его слова подтверждает и менеджер одной из "дочек" "Газпрома". Еще два сотрудника одной из "дочек" монополии, знакомые с ходом размещения, уверяют, что облигации частично обеспечены и бумагами "Роснефти", принадлежащими клиентам банка.

Конвертируемые облигации могла выпустить и сама "Роснефть", пишут "Ведомости". Но вчера представители "Роснефти" отрицали, что облигации размещаются под бумаги, принадлежащие компании. А вице-президент "Роснефти" Питер О'Брайен на телеконференции для инвесторов сказал, что в ближайшее время компания "вряд ли" будет использовать казначейские акции для каких-либо сделок.