Банк "ДОМ.РФ" 15 февраля проведет сбор заявок на "зеленые" облигации объемом 5 млрд рублей

АО "Банк ДОМ.РФ" 15 февраля планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 175-200 б.п. к 2-летним ОФЗ. Купоны полугодовые.

Организаторами размещения выступят банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 21 февраля.

"Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии выпуска облигаций банка и проекта, рефинансируемого за счет средств от его размещения, принципам "зеленых" облигаций и критериям "зеленого" финансового инструмента.

"В рамках рассматриваемого выпуска облигаций банк планирует рефинансировать портфель кредитов проектного финансирования. Кредиты выданы застройщикам c целью реализации проекта строительства 54 энергоэффективных жилых зданий с классами энергоэффективности не ниже "очень высокого": А, А+ или А++. Совокупная минимальная экономия энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также электроэнергии на общедомовые нужды составит около 50%", - говорилось в релизе агентства.

В настоящее время в обращении находится выпуск дисконтных облигаций банка, размещенный в 1999 году, на 17,5 млн рублей, по которому до 2018 года эмитентом являлся банк "Российский капитал".