Ростелеком установил финальный ориентир цены вторичного размещения бондов объемом до 3 млрд руб. в 101,5% номинала

ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии 001P-05R объемом не более 3 млрд рублей на уровне 101,5% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок в рамках вторичного размещения прошел 19 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир составлял не ниже 100,5% от номинала, позже он несколько раз повышался.

Последнему ориентиру по цене соответствует доходность к оферте с исполнением 3 октября 2022 года в размере 13,79% годовых.

В комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Александра Афонина ранее отмечалось, что хотя первоначальный ориентир цены бондов "Ростелекома" выглядел привлекательно, вполне вероятно, что в условиях дефицита предложения бумаг спрос окажется высоким, что позволит эмитенту уменьшить доходность ниже первоначального ориентира.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Как сообщалось, эмитент 4 апреля выкупил по оферте 47,28% данного выпуска облигаций на 7,092 млрд рублей.

Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых до оферты в апреле 2022 года. Ставка текущего купона по займу - 17% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций компании на 140 млрд рублей.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.