Сбербанк установил объем размещения 2-летних бондов в размере 28 млрд руб., 5-летних - в размере 4 млрд руб

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-SBER32 в размере 28 млрд рублей, 5-летних бондов серии 001Р-SBER29 - в размере 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск 2-летних бондов проходил с 3 по 5 августа, на 5-летний выпуск только 5 августа.

Финальный ориентир ставки 1-го купона по 2-летнему выпуску - 7,30% годовых, по 5-летнему - 7,43% годовых.

Ориентиру 2-летнего выпуска соответствует доходность к погашению в размере 7,43% годовых, 5-летнего займа - доходность к погашению на уровне 7,57% годовых.

В ходе премаркетинга индикативный объем обоих выпусков составлял от 15 млрд рублей.

Техразмещение обоих выпусков запланировано на 6 августа.

Организаторами выступают БК "Регион", Sber CIB и Совкомбанк.

Как сообщалось, Сбербанк 5 августа с 12:00 до 12:30 МСК также проводил сбор заявок на два выпуска облигаций серии 001Р-SBER30 номинальным объемом 25 млрд рублей и 001Р-SBER34 номинальным объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 5 лет каждый. Премаркетинг этих выпусков банк не проводил.

В июне Сбербанк разместил три выпуска облигаций аналогичных серий 001Р-SBER22, 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 общим объемом 37 млрд рублей. Ставка купона по двум 5-летним выпускам 001Р-SBER27 и 001Р-SBER28 составила 7,4% годовых, по 2-летнему выпуску серии 001Р-SBER22 - 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 355 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 816,08 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.