Мосгорломбард намерен привлечь от 600 млн руб. в 2021г, планирует IPO в 2023г

Столичная сеть ломбардов "Мосгорломбард" планирует привлечь на цели развития бизнеса и возможные сделки M&A не менее 600 млн рублей в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Алексей Лазутин.

"Мосгорломбард", по его словам, в течение ближайшего года планирует вырасти вдвое, открыв 50 новых подразделений в Москве и Подмосковье.

"Часть объектов мы планируем купить, а часть - открыть органически. У нас задача к 2023-2024 году занять примерно 25-30% ломбардного рынка московского региона. Сейчас это 1100 ломбардов только в Москве и 1400 - вместе с Московской областью. По нашим оценкам, их общее количество примерно таким и останется, но число Мосгорломбардов будет увеличиваться - на каком-то этапе их будет 200, потом 400", - сказал Лазутин.

По его словам, компания намерена финансировать программу развития за счет привлечения долгового и долевого капитала: "Всего в этом году планировалось привлечь порядка 600 млн рублей за счет долгового и долевого финансирования. Но если у нас наметится выгодная сделка, то план может скорректироваться в сторону увеличения".

Планы компании на ближайшие два года, сказал Лазутин, включают в себя и сделки M&A. "Возможно, наступит и такой момент, когда мы договоримся о приобретении более крупной сети, чем мы. И это будет стоить уже не одну сотню миллионов рублей. Тогда будем комбинировать инструменты: привлечение средств действующих акционеров, выпуск биржевых облигаций, продажа акций. Ударный инвестиционный раунд - это IPO, которое мы планируем провести в 2023 году. О его параметрах говорить пока рано, но это будут классические обыкновенные акции в количестве, позволяющем действующим акционерам "Мосгорломбарда" сохранить долю в размере не менее 50%", - заявил он.

В марте прошлого года компания разместила по закрытой подписке дебютный выпуск коммерческих облигаций на 200 млн руб. со сроком обращения три года под 16% годовых. Второй выпуск коммерческих облигаций на 50 млн руб. размещен по закрытой подписке в январе 2021 года на три года и десять месяцев под 14% годовых. Сейчас по закрытой подписке, в том числе среди нынешних владельцев, размещаются дополнительные акции: 5000 обыкновенных и 27430 привилегированных по цене соответственно 17 тыс. 135 руб. и 10 тыс. 329 руб.

АО МГКЛ "Мосгорломбард" создано в 2006 году после акционирования столичной сети ломбардов, существующей с 1924 года. В 2018 году компания была выкуплена группой акционеров у "ВТБ Капитал Управление активами" и сейчас находится в собственности нескольких частных лиц. По состоянию на октябрь прошлого года в число владельцев "Мосгорломбарда" входили Игорь Романов, Анна Попова, Алексей Лазутин, Елена Жирных и Регина Свентковска.

Сеть работает в Москве и Подмосковье, по состоянию на начало 2021 года в нее входило 51 отделение с 9 тыс. активных заемщиков. Выручка компании за 2019 год составила 327,6 млн рублей по сравнению с 218,5 млн руб. годом ранее, EBITDA выросла с 68 млн до 112 млн рублей.

Полный текст интервью размещен по адресу https://new.rusbonds.ru/rb-docs/mosgorlombard_interview.pdf