"АБЗ-1" во второй половине декабря проведет сбор заявок на дебютные облигации объемом до 3 млрд рублей

ОАО "Асфальтобетонный завод №1" ("АБЗ-1") во второй половине декабря будет принимать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 11-12% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,46-12,55% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купона. Купоны квартальные.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от холдинговой компании группы "АБЗ-1" - АО ПСФ "Балтийский проект" (рейтинг оферента "ruBBB-" от "Эксперт РА").

Организаторами выступят Газпромбанк и BCS Global Markets.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" 8 декабря. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

В настоящее время облигаций компании в обращении нет.

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

В пресс-релизе "Эксперт РА" по оференту группы - "ПСФ "Балтийский проект" отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в городе Санкт-Петербург, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в Республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтами региональных дорог и мостовых сооружений.

Среди основных акционеров - АО "ПСФ "Балтийский проект", гендиректор АО "ПСФ "Балтийский проект" и ОАО "АБЗ-1" Владимир Калинин и АО "Альянс-проект".