Мосбиржа зарегистрировала облигации БСК на 5 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 5-летние облигации "Башкирской содовой компании" (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-01068-K-001P.

Сбор заявок на облигации проходил 23 июня с 11:00 до 16:00 МСК. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,60% годовых.

Первоначальный ориентир составлял 6,70-6,90% годовых.

Техразмещение запланировано на 30 июня.

Первоначально в качестве ориентира эмитент называл премию 190-210 базисных пунктов к 4,5-летним ОФЗ, позже в существенном факте компания озвучила ориентир как не выше 7% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат 17-20-го купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

Премаркетинг данной серии компания уже проводила летом прошлого года. Она планировала разместить облигации на 5 млрд рублей во второй половине июля 2019 года. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,85-9,15% годовых.

Единственный раз эмитент выходил на публичный долговой рынок с дебютным 5-летним выпуском облигаций объемом 8 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка квартального купона установлена в размере 8,1% годовых на весь срок обращения.

"Московская биржа" 24 ноября 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-01068-K-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, входит в число крупнейших производителей поливинилхлорида, кабельных пластикатов и каустической соды, а также производит, в частности, терефталоилхлорид, аноды с рутений-иридиевым покрытием, катионные флокулянты.

Основными акционерами АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) являются АО "Региональный фонд" (38,28% акций БСК, Башкирия владеет 100% фонда) и "Башхим" (57,18%).