Мосбиржа включила облигации СИБУРа на 15 млрд рублей во второй уровень котировального списка

"Московская биржа" включила 10-летние облигации ПАО "СИБУР Холдинг" серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей во второй уровень котировального списка, говорится в сообщениях эмитента.

Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02 объемом 5 млрд рублей прошел 21 мая.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,58% годовых.

Спрос на бонды в три раза превысил предложение и составил порядка 45 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы.

Техразмещение выпусков запланировано на 28 мая.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.

Последний раз "СИБУР" выходил на внутренний долговой рынок в августе и сентябре 2016 года.

В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей.

Основной акционер "СИБУРа" Леонид Михельсон контролирует 48,48% акций компании, Геннадий Тимченко - 17%, Кирилл Шамалов - 3,88%, действующий и бывший менеджмент компании (включая председателя правления "СИБУРа" Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.