"Магнит" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,7%

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,81% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,90-7,00% годовых.

Сбор заявок проходил 24 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.

Дата техразмещения будет раскрыта в соответствии с законодательством РФ не позднее 30 апреля.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце февраля текущего года. Он разместил 3-летние облигации серии БО-002P-01 объемом 15 млрд рублей, ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,2% годовых.

Организаторами выступили Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Юникредит банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион" и Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 65 млрд рублей.

"Магнит" - второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. На конец декабря 2019 года под управлением компании находилось 20,725 тыс. магазинов, включая 14,622 тыс. магазинов "у дома". Выручка "Магнита" в 2019 году выросла на 10,6%, до 1 трлн 368,705 млрд рублей. Чистая прибыль (по МСФО) снизилась на 49%, до 17,108 млрд рублей.