Сбербанк 21-23 января соберет заявки на бонды объемом от 15 млрд рублей

Сбербанк с 21 по 23 января планирует провести сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии 001Р-SBER15 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 10:00 МСК 21 января до 15:00 МСК 23 января.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,30% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,40% годовых.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, БК "Регион", Московский кредитный банк, Sberbank CIB.

Техразмещение предварительно запланировано на 27 января.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок с неинвестиционными облигациями в ноябре прошлого года. Банк разместил выпуск 2-летних облигаций по ставке 6,40% годовых на 15 млрд рублей. Доходность к погашению составила 6,50% годовых.

Облигации будут размещаться в рамках программы, которая была увеличена в январе на 1 трлн рублей - до 1,7 трлн рублей.

У банка в обращении на данный момент 163 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 542,767 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.