АКРА присвоило бондам "Магнита" на 10 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Магнит" серии БО-003Р-05 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпусков АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу ПАО "Магнит" - "AА(RU)".

Сбор заявок на выпуск прошел 18 декабря. В ходе премаркетинга ориентир составлял 6,60-6,70% годовых, в день сбора заявок он был сужен до 6,60-6,65% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,71% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 26 декабря.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в начале ноября. Компания разместила облигации со сроком обращения 2,5 года на сумму 10 млрд рублей по ставке 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,02% годовых.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 40 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. На конец июня 2019 года сеть "Магнита" объединяла 19,884 тыс. магазинов, включая 14,231 тыс. магазинов "у дома" - это основной формат ритейлера.