ЛСР установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объем 7 млрд рублей на уровне 8,50% годовых

"Группа ЛСР" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации прошел в пятницу с 11:00 до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,78%.

Изначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,60-8,75% годовых,.

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 октября.

Пятилетние бумаги будут иметь квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Россельхозбанк и Совкомбанк.

В предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в октябре 2017 года, разместив облигации серии 001Р-03 на 5 млрд рублей со ставкой купона 9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.