Мосбиржа зарегистрировала облигации "Норникеля" на 25 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации "Норильского никеля" серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-40155-F-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 19 сентября. Объем размещения был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 25 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,33% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,35% годовых, в ходе маркетинга он был сужен.

Техразмещение выпуска запланировано на 1 октября.

Организаторами выступают Газпромбанк, Росбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB.

В августе старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев сообщал, что компания сейчас считает наиболее привлекательным размещение рублевых облигаций, хотя острой потребности в заимствованиях не видит.

"Сейчас более привлекательным выглядит рынок рублевых облигаций. Не исключено, что мы рассмотрим заимствования на рублевом рынке, но конкретных планов пока нет. Краткосрочный долг у нас почти нулевой, т.е. срочной потребности в рефинансировании нет", - сказал он. Поэтому задача сейчас - не рефинансирование, а оптимизация параметров общего долга (удлинение и снижение стоимости - результатом за 2 года стала экономия почти $200 млн), пояснил он. "При этом мы по-прежнему смотрим на ситуацию оппортунистически, и при наличии хороших возможностей мы воспользуемся ими", - сказал CFO.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей с погашением в 2026 году.

Кроме того, у эмитента есть программа облигаций серии 001Р объемом до 300 млрд рублей включительно. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.