Спрос на облигации "Норникеля" составил 36 млрд руб. при объеме предложения в 25 млрд руб.

Спрос на 5-летние облигации "Норильского никеля" серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей составил 36 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Росбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

Всего было подано 36 заявок инвесторов.

Сбор заявок на облигации прошел 19 сентября. Объем размещения был увеличен с "не менее" 10 млрд рублей до 25 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,33% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,35% годовых, в ходе маркетинга он был сужен.

Техразмещение выпуска запланировано на 1 октября.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Росбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB.

В августе старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев сообщал, что компания сейчас считает наиболее привлекательным размещение рублевых облигаций, хотя острой потребности в заимствованиях не видит.

"Сейчас более привлекательным выглядит рынок рублевых облигаций. Не исключено, что мы рассмотрим заимствования на рублевом рынке, но конкретных планов пока нет. Краткосрочный долг у нас почти нулевой, т.е. срочной потребности в рефинансировании нет", - сказал он. Поэтому задача сейчас - не рефинансирование, а оптимизация параметров общего долга (удлинение и снижение стоимости - результатом за 2 года стала экономия почти $200 млн), пояснил он. "При этом мы по-прежнему смотрим на ситуацию оппортунистически, и при наличии хороших возможностей мы воспользуемся ими", - сказал CFO.

Компания может воспользоваться уже зарегистрированной программой рублевых бондов, напомнил Малышев.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей с погашением в 2026 году.

Кроме того, у эмитента есть программа облигаций серии 001Р объемом до 300 млрд рублей включительно. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.