"Обувь России" установила ставку 1-го купона облигаций на 1,5 млрд руб. на уровне 12%

ООО "Обувь России" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению через 3 года в размере 12,55% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 24 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,50-12,00% годовых.

Техразмещение запланировано на 26 сентября.

Организаторами выступают BCS Global Markets и "Универ капитал".

Поручитель - ПАО "ОР".

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 9-12-го купонных периодов будет выплачено по 25% от номинальной стоимости облигаций.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании "Обувьрус" серии БО-07 объемом 1 млрд рублей.

ГК "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске. Основной акционер группы - Антон Титов, согласно списку аффилированных лиц компании на 30 июня 2019 года, владеет в ПАО "ОР" (головное юрлицо холдинга) долей в размере 50%. По данным на конец 2018 года, еще около 16% принадлежало зарегистрированной на Британских Виргинских островах Karyo Holdings (управляет фондом Михаила Прохорова), 2% - неназванным иным акционерам. В свободном обращении находилось 32% акционерного капитала ПАО. В июне 2019 года Karyo Holdings вышла из капитала ПАО.