"Эксперт РА" присвоил ожидаемый рейтинг облигациям "РусАл Братска" на 10 млрд руб. на уровне "ruАА (EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям ПАО "РусАл Братск" серии БО-001Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне "ruАА(EXP)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "Русал Братск" и облигациями серии БО-001Р-03.

Сбор заявок инвесторов на 10-летний выпуск пройдет 5 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,5-8,65% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,68-8,84% годовых.

Организаторами выступят "БК Регион", БКС, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 12 сентября.

Предоставлена публичная внешняя безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.

Как сообщалось на прошлой неделе, компания утвердила параметры выпуска облигаций серии БО-001P-03 со сроком обращения 10 лет объемом 15 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций объемом 40 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ (MOEX: ENPL) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.