"РусАл" 5 сентября проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом не менее 10 млрд рублей

ПАО "РусАл Братск" 5 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,5-8,65% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,68-8,84% годовых.

Организаторами выступят "БК Регион", БКС, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 12 сентября.

Предоставлена публичная внешняя безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.

Как сообщалось на прошлой неделе, компания утвердила параметры выпуска облигаций серии БО-001P-03 со сроком обращения 10 лет объемом 15 млрд рублей.

В апреле этого года после перерыва в несколько лет эмитент вернулся на внутренний долговой рынок.

После чего в июле "РусАл Братск" разместил уже второй выпуск облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, оферта через 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций объемом 40 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ (MOEX: ENPL) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.