.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
28 июня 2019 года 18:32
Евроторг 5 июля будет собирать заявки на облигации объемом 5 млрд рублей
0 |
Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс", дочерняя компания "Евроторга") 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 01 объемом до 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Техническое размещение запланировано на 9 июля.
Как сообщалось ранее, ориентир ставки 1-го купона составляет 11,00-11,50%, что соответствует доходности к досрочному погашению через 5 лет в диапазоне 11,46-12,01% годовых.
Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк, БК "Регион", BCS Global Markets, МКБ.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.
Это станет первым более чем за 10 лет выходом эмитента из Белоруссии на корпоративный рынок облигаций России.
Как сообщалось, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" 1-й серии объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)", 20 июня Банк России зарегистрировал данный выпуск облигаций.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями 1-й серии в национальной шкале Белоруссии. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Белоруссии в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".
Первым эмитентом из Белоруссии на российском долговом рынке РФ в 2007 году стал ТД "Полесье" (торговый представитель белорусского ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье", оно же являлось поручителем по облигационном займу). Заем сроком обращения 3 года и объемом 500 млн рублей был размещен под 12,75% годовых. Однако начиная с 6-го купонного периода компания начала допускать техдефолты: первоначально по причине проблем с платежным агентом, позже в связи с отсутствием денежных средств в необходимом размере. В результате НРД 12 июля 2018 года провел списание облигаций в связи с прекращением деятельности юридического лица.
Таким образом, у "Евроторга", уже имеющего опыт привлечения средств на международном рынке, есть шанс поправить кредитную историю белорусских эмитентов в РФ после неудачи "Полесья".
"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года сохранил сложившуюся в 2017 году долю 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения).
В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
.
Компании упоминаемые в новости: Евроторг, Ритейл Бел Финанс
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 декабря 2024 года 09:19
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-853 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 11,7 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО
... читать дальше
.
05 декабря 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 5,6 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Феррони", ООО
4B02-01-00626-R
3,29 млн RUB
... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 16:57декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-851 на 9 млрд 787,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 9,7878% объема... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 15:30В четверг, 5 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 5,6 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Дарс-Девелопмент", ООО
... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 15:30В четверг, 5 декабря, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1,91 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО
... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 14:16Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года составила 76,0679% от номинала, что соответствует доходности 17,49% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 27 млрд 956 млн рублей... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 12:17декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-851 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9456% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,92% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 09:17декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-852 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $53,07 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Министерство финансов Российской Федерации
... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 47,18 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
4B02-850-01000-B-005P
... читать дальше
.
04 декабря 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 177,23 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Министерство финансов Российской Федерации
29018RMFS
... читать дальше
.
03 декабря 2024 года 17:10декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-850 на 10 млрд 500,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 10,5005% объема... читать дальше
.
03 декабря 2024 года 15:30В среду, 4 декабря, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 36,68 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
... читать дальше
.
03 декабря 2024 года 15:30В среду, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $52,95 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Министерство финансов Российской Федерации
... читать дальше
.
03 декабря 2024 года 15:30В среду, 4 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 177,23 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
Министерство финансов Российской Федерации
... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.