FESCO выплатила владельцам евробондов $551,7 млн, завершила реструктуризации долга

FESCO завершила сделку по реструктуризации долга перед владельцами евробондов, сообщило ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO) во вторник.

Реструктуризации задолженности была завершена, сумма денежных выплат держателям евробондов составила $551,7 млн, говорится в сообщении.

Речь идет о двух выпусках евробондов на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 г. и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 г. По данным компании, до реструктуризации в обращении находились еврооблигации на $421 млн с погашением в 2018 г. и на $234 млн с погашением в 2020 г.

В конце октября большинство кредиторов группы FESCO одобрили схему реструктуризации задолженности компании. На собрании в Лондоне владельцы 92,89% евробондов группы, присоединившиеся к схеме фиксации намерений по реструктуризации задолженности, проголосовали за реструктуризацию. После того, как держатели евробондов одобрили реструктуризацию, схему утвердил Высший суд юстиции Англии и Уэльса.

В ноябре ДВМП и его дочерние общества подписали договор с ВТБ о предоставлении группе FESCO кредитной линии на сумму до $680 млн. FESCO направит полученные от банка средства на выплату и/или погашение значительной части существующей финансовой задолженности группы. Заемщиком выступит ПАО "Владивостокский морской торговый порт", входящий в группу. Кредит предоставляется сроком на пять лет. Ранее первый заместитель президента - председателя правления банка Юрий Соловьев сообщал "Интерфаксу", что ВТБ готов предоставить транспортной группе FESCO финансирование при условии реструктуризации долга компании.

В сентября FESCO достигла договоренности с ad hoc группой держателей евробондов с погашением в 2018 и 2020 гг. Условия реструктуризации включали единовременную денежную выплату в размере $547,5 млн "с учетом определенных вычетов, указанных в соглашении". Реструктуризация обусловлена соблюдением ряда условий, одно из них - привлечение группой инвестиций в капитал и/или долгового финансирования в достаточном объеме.

FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.