"Газпром нефть" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. в размере 7,7%

ПАО "Газпром нефть" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей в размере 7,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бонды проходил 12 декабря. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,8-7,9% годовых. В день сбора заявок он был сначала снижен до 7,7-7,8% годовых, затем сужен до 7,70-7,75% годовых, а в финале составил 7,7% годовых.

Как отмечается в пресс-релизе "Газпром нефти", "высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, 29 заявок от различных счетов и переподписка более чем в 2,8 раза позволили компании несколько раз снижать ориентир по диапазону ставки и установить ее на 20 базисных пунктов ниже, чем верхняя граница изначального диапазона - на уровне 7,70% годовых".

Компания также планирует получить для нового выпуска облигаций рейтинг АКРА.

Срок обращения бумаг - 7 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение бондов запланировано на 21 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз "Газпром нефть" выходила на долговой рынок в октябре, разместив биржевые облигации серии 001P-03R на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона 5-летних облигаций установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Оферта не предусмотрена.

В обращении в настоящее время находятся 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей и 8 выпусков биржевых бондов на 105 млрд рублей.