"Промсвязькапитал" готовит бонды на 10 млрд рублей

АО "Промсвязькапитал" утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Срок обращения бумаг - 10 лет. Размещать облигации планируется по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Данный выпуск готовится в рамках программы биржевых облигаций "Промсвязькапитала" серии 001Р объемом до 40 млрд рублей. "Московская биржа" зарегистрировала программу бондов в июле, присвоив ей регистрационный номер 4-44790-H-001P-02E.

Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут размещаться на 10-летний срок.

"Промсвязькапитал" в апреле вышел на рынок с дебютными бондами. Ставка 1-го купона 10-летних бумаг номинальным объемом 10 млрд рублей установлена в размере 13% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 2%.

По бумагам объявлена 2-летняя оферта, также предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от Promsvyaz Capital B.V.

АО "Промсвязькапитал" - финансовая часть группы "Промсвязькапитал", объединяющей два российских банка - Промсвязьбанк (MOEX: PSBR) и банк "Возрождение"