Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых исторических максимумах, в том числе благодаря сильной корпоративной отчетности за прошедший квартал, а также позитивной статистике. Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в октябре вырос до 0,65 пункта по сравнению с 0,36 пункта в предыдущий месяц. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре подскочили на 2% - до 5,48 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Аналитики в среднем прогнозировали рост всего на 0,2%.
Инвесторы также оценивали новость об уходе Джанет Йеллен из совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). Она могла остаться в совете до 2024 года, однако в письме президенту США Дональду Трампу Дж.Йеллен заявила, что покинет этот орган поле того, как сложит с себя полномочия председателя Федрезерва в феврале следующего года. Таким образом, Д.Трампу предстоит предложить кандидатуры четырех из семи членов совета управляющих американского ЦБ, включая кандидата на должность заместителя председателя, вакантную после ухода Стэнли Фишера в октябре. Кроме того, в середине 2018 года пост покинет влиятельный глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли. Это означает значительные перемены в составе и, возможно, курсе кредитно-денежной политики ФРС.
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в среду после роста американских индексов накануне. Японский индекс Nikkei 225 увеличивается на 0,48%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1% и превысил отметку в 30 000 пунктов впервые с 2007 года. Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%, тайваньский Taiex - на 0,4%.
В свою очередь нефть эталонных марок продолжает подниматься в ходе торгов в среду и торгуется близко к максимуму за два года после роста накануне на данных о снижении запасов топлива в США. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск выросла на 0,8% - до $63,07 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на 0,56% - до $62,57 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,5% - до $57,68 за баррель. Накануне стоимость фьючерса повысилась на 0,73% - до $56,83 за баррель.
Как сообщил во вторник Американский институт нефти (API), запасы нефти в США по итогам прошлой недели рухнули на 6,36 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 мск, и эксперты ожидают, что они укажут на уменьшение запасов на 2,2 млн баррелей. Кроме того, Саудовская Аравия в сентябре сократила экспорт нефти на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличила добычу на 0,2%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта уменьшился до 6,549 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,708 млн б/с в августе. При этом показатель упал на 16,2% относительно сентября 2016 года.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,516 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,083 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики, за исключением выросших бумаг "Транснефти" (MOEX: TRNF) и "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS).
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 ноября вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 540,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-07" (+1,4%), "МТС-001P-01" (+1,09%), "О1 Пропертиз Финанс-01" (+0,5%), а в лидерах снижения - "МКБ БО-11" (-0,84%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,56%), "РЖД-001P-02R" (-0,5%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 14 ноября, ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
ПАО "Открытые инвестиции" ("ОПИН" (MOEX: OPIN)) полностью разместило 10-летние облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей в рамках 10-летней программы биржевых бондов ОПИН на 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Компания собирала заявки инвесторов 20 ноября, ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,25% годовых. Ставки 2-3-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 3%.
Альфа-банк установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-22 объемом 5 млрд рублей в размере 8,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 23 ноября, купоны - полугодовые.
Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-002Р-03 объемом 3 млрд рублей в размере 7,85% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября. Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 28 ноября. Бумаги БО-002Р-03 размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет. Срок действия программы - 50 лет.
АО "Первая грузовая компания (ПГК) снизило ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии до 103,57-103,78% с 103,74-103,96% от номинала, 5-й серии до 105,87-106,21% с 106,03-106,38% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Книга заявок на выкуп данных облигаций открылась 21 ноября, сбор продлится до 17:00 МСК 27 ноября.
АО "Авангард-агро" 28 ноября начнет размещение 10-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых бондов объемом до 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 20 лет.
Совкомбанк 5 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 9,46-9,73% годовых. Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 7 декабря, бумаги имеют полугодовые купоны.
ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) 21 ноября досрочно погасило облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей, бумаги погашены в дату окончания 4-го купонного периода. Выпуск облигаций БО-03 был размещен в ноябре 2015 года, 10-летние бумаги имели 20 полугодовых купонов. Ставка 1-10-го купонов была установлена в размере 11,8% годовых. По облигациям был предусмотрен call-опцион через 2 года (в дату окончания 4-го купонного периода). Ближайшая оферта по этим бондам должна была состояться 17 ноября 2020 года.
Международный инвестиционный банк (МИБ) приобрел по оферте 1 млн 271,927 тыс. облигаций 4-й серии по цене 100% от номинала, что составляет 25,4% выпуска. Банк разместил 4-й выпуск 10-летних облигаций объемом 5 млрд рублей в ноябре 2015 года, по бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-4-го купонов - 11,9% годовых, 5-10-го купонов - 8,15% годовых.
5
