Американские фондовые индексы выросли в четверг вслед за снижением доллара и гособлигаций США. Позитивная отчетность крупных компаний и утверждение республиканского законопроекта о налоговой реформе в Палате представителей поддержали рост рынка. Nasdaq Composite обновил исторический максимум.
Республиканцы нижней палаты Конгресса в четверг одобрили свой вариант налоговой реформы большинством в 227 голосов "за" при 205 "против". По оценкам Объединенного налогового комитета Конгресса, законопроект снизит федеральную налоговую выручку на $1,4 трлн за 10 лет. При этом принятый республиканцами бюджет позволяет увеличить госдолг не более чем на $1,5 трлн за тот же период. Поскольку законопроекты двух палат Конгресса о налоговой реформе сильно отличаются друг от друга по ряду ключевых параметров, итоговый вариант документа может быть существенно изменен в ходе согласования.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в ходе торгов в пятницу и сокращают снижение с начала недели на оптимизме по поводу скорого осуществления налоговой реформы в США. Сводный индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific вырос в пятницу на 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,21%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,9%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.
Индийский BSE Sensex 30 растет на 1,2% на новости, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенные рейтинги Индии впервые за 14 лет - с последней ступени инвестиционного уровня "Baa3" до "Baa2". Прогноз - "стабильный".
В свою очередь цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в пятницу и завершают неделю в минусе впервые с начала октября на слабых прогнозах спроса и росте предложения. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК снизилась на 0,21% - до $61,23 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на 0,82% - до $61,36 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,31% - до $55,52 за баррель.
Рост WTI в пятницу вызван сообщением компании TransCanada, оператора нефтепровода Keystone, о разливе порядка 5 тыс. баррелей нефти в Южной Дакоте. Работа нефтепровода была приостановлена для выяснения причин аварии.
Тем не менее, с начала недели WTI подешевела на 2,6%, Brent - на 3,4%. Возможно, главным негативным фактором для нефтяного рынка стало снижение прогнозов роста спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты агентства понизили прогнозы на 2017-2018 годы на 100 тыс. баррелей в сутки, и теперь ожидают повышения спроса на 1,5 млн б/с в этом году и на 1,3 млн б/с в следующем.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала более чем в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 14,216 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,062 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 ноября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 539,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,9%), "Внешэкономбанк БО-14" (+0,45%) и "ЧТПЗ БО-001Р-03" (+0,45%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-19" (-0,79%), "О1 Пропертиз Финанс-01" (-0,71%) и "МКБ БО-10" (-0,6%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций 30-й серии объемом до 15 млрд рублей в размере 99,7% от номинала. Данному ориентиру соответствует доходность к 2-летней оферте (22 ноября 2019 года) на уровне 7,97% годовых. Сбор заявок прошел 16 ноября. Размещение бумаг пройдет 24 ноября, в дату исполнения оферты по выпуску. Размещение 15-летнего выпуска облигаций компании 30-й серии на 15 млрд рублей прошло в ноябре 2013 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего 8-го купона составляет 0,1% годовых. Ставка 9-12-го купонов установлена в размере 7,65% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 24 ноября.
Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 10-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 3,7% годовых. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона была установлена по результатам book building в размере 8,2% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен в РФ в годовом выражении + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.
Группа "Т Плюс" (MOEX: VTGK) установила ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей в размере 8,0-8,2% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 8,24-8,46% годовых. Сбор заявок на 7-летние бонды пройдет 22 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 ноября. Купоны квартальные. Программу биржевых облигаций "Т Плюс" объемом до 30 млрд рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в марте этого года.
ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-02 в размере 10,75% годовых (26,8 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации объемом 3 млрд рублей были размещены в мае. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,75% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, + 2,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 29 мая 2018 года.
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 7-го купона облигаций 3-й серии в размере 0,01% годовых (5 копеек на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-й выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в декабре 2014 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего 6-го купона - 0,01% годовых. По выпуску 28 ноября предстоит оферта. Кроме того, банк 21 ноября с 11:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций 4-й серии объемом до 5 млрд рублей. Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте через три года на уровне 8,32% годовых.
5
