Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в пятницу снижением на фоне опасений отсрочки давно ожидаемого сокращения налогов в США. Сильные отчеты ряда компаний за прошедший квартал ограничили падение рынка и поддержали Nasdaq Composite, который к закрытию рынка оказался в небольшом плюсе.
Предложения по налоговой реформе, представленные лидерами Республиканской партии в Сенате на прошлой неделе, показали, что подход сенаторов-республиканцев существенно отличается от позиции законодателей нижней палаты, что может значительно замедлить реализацию плана сокращения налогов, отмечают эксперты. Проект Сената откладывает снижение налогов на прибыль американских компаний с 35% до 20% до 2019 года, тогда как Палата представителей высказалась за смягчение этой ставки с 2018 года, и ее поддержал в этом президент США Дональд Трамп.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в понедельник, японский рынок продолжает снижаться. Nikkei 225 опустился на 1,3%, в пятницу значение японского индикатора уменьшилось на 0,7% - падение стало самым существенным за два месяца. Гонконгский индекс Hang Seng увеличился в ходе торгов на 0,3%, китайский Shanghai Composite - также на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%.
В свою очередь цены на нефть стабильны с утра в понедельник после роста по итогам пятой недели подряд - самого длительного повышения более чем за год, с октября 2016 года. Саудовская Аравия усилила меры безопасности на объектах нефтяной инфраструктуры. Данные из США свидетельствуют об усилении активности в нефтегазовой отрасли. Цена январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК не изменилась по отношению к закрытию предыдущего дня, составив $63,52 за баррель. Нефть WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала всего на 0,05% - до $56,77 за баррель. По итогам сессии 10 ноября котировка фьючерса на Brent снизилась на 0,6%, до $63,52 за баррель, WTI - на 0,8%, до $56,74 за баррель.
Согласно оценкам Baker Hughes, число эксплуатируемых в США буровых установок увеличилось на прошлой неделе на 9 единиц по сравнению с предыдущей неделей, до 738. В годовом выражении прирост составил 286 установок.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла почти в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,523 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,344 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 540,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-04" (+1,2%), "Сбербанк БО-19" (+0,58%) и "Банк Зенит БО-11" (+0,35%), а в лидерах снижения - "МТС 001P-01" (-1%), "Транснефть-001P-06" (-0,55%) и "РУСАЛ Братск-07" (-0,47%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТрансФин-М" 13 ноября с 10:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-05 объемом 600 млн рублей. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 15 ноября. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 70 млрд рублей.
Газпромбанк (MOEX: GZPR) 28 ноября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-15 объемом 10 млрд рублей. Техническое размещение бумаг запланировано на 1 декабря. ФБ ММВБ в октябре 2012 года допустила к торгам в процессе размещения 3-летние биржевые облигации банка серий БО-06 - БО-15 общим объемом 100 млрд рублей. Объем каждой серии составляет по 10 млрд рублей. По 3-летним бондам предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев. В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в октябре, разместив 3-летние биржевые облигации серии БО-17 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8% годовых.
Совет директоров АО "Управление отходами" (Москва) принял и утвердил решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-02 объемом 1,75 млрд рублей. Облигации будут размещены по открытой подписке на 12,5 лет. Ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 9,5% годовых. Цена размещения - 100% от номинала. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-001Р-02 в размере 8,5% годовых. Банк в ноябре 2016 года завершил размещение 3-летних биржевых бондов. Эмитент разместил облигации на 800 млн рублей при номинальном объеме выпуска в 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов равна сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%. Бумаги имеют квартальные купоны. Бумаги размещены в рамках программы объемом до 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет. Срок действия программы - 30 лет.
Росэксимбанк определил ставку 5-8-го купонов облигаций 1-й серии в размере 8,3% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. По облигациям 24 ноября предстоит оферта.
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 8-9-го купонов облигаций 9-й серии в размере 7,8% годовых. Облигации ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в июне 2014 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,75% годовых. По бумагам 30 ноября предстоит оферта. Дата погашения займа - 24 мая 2021 года.
АО "Первая грузовая компания (ПГК) рассматривает возможность досрочного выкупа части облигаций трех выпусков номинальной стоимостью до 13 млрд рублей для удешевления обязательств. Ранее компания сообщила о намерении выкупить до 3 млн бумаг серии 01, до 5 млн - серии 03 и до 5 млн - серии 05. Цена выкупа будет определена по итогам сбора предложений держателей облигаций. Облигации были размещены в сентябре-ноябре 2015 года. Номинальная стоимость бумаг серий 01 и 03 - по 5 млрд рублей, серии 05 - 10 млрд рублей (номинал у всех - 1 тыс. рублей) Срок обращения - 10 лет, по ним предусмотрена оферта через 3-5 лет с даты размещения. Ставка купона для бондов серии 01 установлена в размере 12,7% годовых, серии 03 - 11,8% годовых, серии 05 - 12,7% годовых.