На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник утром. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,06%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%. Рынки Гонконга и Китая закрыты во вторник в связи с праздником (Праздник драконьих лодок). Накануне были закрыты рынки США и Великобритании также из-за праздничного дня.

В свою очередь нефть Brent дешевеет во вторник, цена WTI колеблется между ростом и снижением. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 МСК опустилась на 0,36% - до $52,1 за баррель. Фьючерсы подорожали на 0,27% - до $52,29 по итогам торгов в понедельник. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени всего на 0,02% - до $49,79 за баррель. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США. Внимание инвесторов переключается с соглашения ОПЕК на базовые для нефтяного рынка факторы. Катализатором для нефтяного рынка в ближайшее время, вероятно, станет отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. На этой неделе отчет будет опубликован в четверг, поскольку понедельник является выходным днем, пишет MarketWatch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 25,03 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,59 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 мая вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (27-29 мая) 0,15%, поднявшись до 510,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Автодор-001Р-01" (+0,99%), "Башнефть-06" (+0,77%) и "Сбербанк БО-37" (+0,4%), а в лидерах снижения - "Бинбанк БО-05" (-0,29%), "Сбербанк БО-18" (-0,25%) и "Металлоинвест БО-08" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 на 1 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 2 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) установило финальный ориентир цены вторичного размещения биржевых облигаций серии БО-05 объемом до 3 млрд рублей на уровне 100% от номинала. Book building вторичного размещения бондов серии БО-05 проходил 29 мая. Объем размещения равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте. Техническое размещение бумаг в рамках вторичного размещение запланировано на 30 мая. Срок обращения бумаг после вторичного размещения - 3 года, ставка текущего купона равна 9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,67% годовых. Пятилетние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ФГУП "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,63% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона, ставки 7-20-го купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Техническое размещение запланировано на 31 мая.

АО "ННК-Актив" установило ставку 13-го купона облигаций 4-й и 6-й серий в размере 11,25% годовых. Облигации 4-й и 6-й серий общим объемом 10 млрд рублей были размещены в июне 2011 года. Ставки 1-10-го купонов обеих серий установлены в размере 8,85% годовых, 11-го купона - в размере 13% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. В 2016 году компания реструктурировала заем. В соответствии с условиями реструктуризации изменен порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка определена как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Дата погашения облигаций - июнь 2021 года.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 2-го купона биржевых облигаций серии БО-44 в размере 10,75% годовых (53,6 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%.

Банк "Национальный стандарт" установил ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 10,5% годовых (52,64 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 14,5% годовых, 3-го купона - 13,75% годовых, 4-го купона - 12,5% годовых. Дата погашения выпуска - 11 июня 2020 года.

Банк "Интеза" установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 8,25% годовых. Эмитент разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей в июне 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 10,55% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 2 млн 147,803 тыс. облигаций 30-й серии. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 14% бондов данного выпуска. Компания разместила 30-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в ноябре 2013 года. Срок обращения займа - 15 лет. Купоны - полугодовые. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 7,7% годовых, 7-го купона - 9,25% годовых, 8-го купона - 0,1% годовых.

АО "Вертолеты России" в рамках оферты приобрело 4 млн 797,280 тыс. облигаций серии БО-02. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 96% бондов данного выпуска. Компания разместила облигации БО-02 объемом 5 млрд рублей в ноябре 2013 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-7-го купонов установлена в размере 8,75% годовых, 8-20-го купонов - 7,5% годовых.