Рынок акций РФ во вторник смог превысить 1720п по ММВБ, упал GTL

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1722,62 пункта (+0,4%, минимум дня - 1702,42 пункта), индекс РТС - 875,55 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел до 61,99 рубля (-0,28 рубля).

Выросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%).

Скорректировались вверх акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3,4%) после падения в пятницу-понедельник на новостях о решении индексного провайдера MSCI исключить акции компании из индекса MSCI Russia, так как free float в результате проведенного buyback упал ниже 14,5%, и теперь бумаги АО больше не соответствуют критериям для индексов MSCI.

Подешевели акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Полюс Золото" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

Акции GTL упали до 0,303 рубля (-20%) в рамках коррекции, утром цена поднималась до 0,477 рубля.

Во вторник министр нефти Судана Муххамед Заид Авад и глава инжиниринговой компании в сфере переработки газа в жидкое топливо - ОАО "GTL" (Москва) Рафис Кадыров подписали договор о строительстве завода по переработке попутного нефтяного газа (ПНГ) в бензин и дизельное топливо. Стороны парафировали этот документ 4 октября в Судане. Производительность завода составит 100 тыс. тонн в год, согласно документу.

Акции GTL росли с конца сентября (с уровня 0,037 рубля) на новостях о планах компании участвовать в совместном предприятии по переработке попутного газа в Судане.

В Азии во вторник отмечалась коррекция индексов вверх, однако проседает Европа (FTSE, DAX, S&P 350 теряют 0,2-0,5%) и нефть, а в США наметилась стабилизация индексов (S&P 500 просел на 0,03%).

Во вторник в США вышли хорошие статданные с рынка недвижимости - число новостроек в сентябре выросло до 1,206 млн (максимум с июня, когда был зафиксирован рекорд за 8 лет) при прогнозах роста до 1,142 млн домов. В августе количество новостроек снизилось по сравнению с июлем на 1,7% и составило 1,132 млн, тогда как ранее сообщалось о падении показателя на 3%, до 1,126 млн.

Фьючерс на нефть Brent на декабрь стоит $48,39 за баррель (-0,5% и -3,8% накануне), цена WTI составляет $46,1 за баррель (-0,4%).

Участники рынка ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в среду. Запасы нефти, как ожидается, увеличились за прошедшую неделю на 3,5 млн баррелей. Рост запасов по итогам четвертой недели подряд будет самым длительным периодом их увеличения с апреля. Тем временем, Иран в очередной раз подтвердил, что намерен быстро увеличить добычу нефти сразу после снятия санкций. По оценкам, в течение шести месяцев после снятия санкций страна может увеличить экспорт на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

По словам аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева, торги на российском рынке проходили на неопределенном внешнем фоне - в Азии во вторник рынки сохранили оптимизм, а в Европе не было единства из-за слабых статданных по еврозоне.

В ходе рабочей встречи "Газпром" (MOEX: GAZP) и японская компания Mitsui обсудили строительство третьей технологической линии в рамках расширения проекта "Сахалин-2". В данном проекте у "Газпрома" находится 50% плюс 1 акция, а у Mitsui - 12,5%. Отсутствие деталей по данному вопросу обусловило ослабление акций газового монополиста.

Инвесторы не решаются проявлять интерес к рискованным активам в силу опасений за состояние мировой экономики, а также на ожиданиях ключевых событий недели - встречи экспортеров нефти и заседания ЕЦБ.

По словам директора аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, российские индексы во вторник получили неожиданную поддержку от выступлений представителей ФРС, не сказавших о повышении ставок.

Рынок в основном проигнорировал видимую решимость главы американского регулятора повысить процентную ставку, поскольку в настоящее время у ФРС нет возможности этого сделать, отталкиваясь от параметров экономики США.

На вопрос о том, будет ли повышение ставок в Америке в ближайшее время, лучше всего отвечает последнее выступление главы ФРБ Сан-Франциско. Представитель ФРС, который обычно лучше всего выражает то, что думает большинство членов комитета по операциям на открытом рынке, отметил готовность экономики выдержать ужесточение денежно-кредитного курса в ближайшее время, но в то же время избегал конкретных высказываний по поводу будущих сроков ожидаемого решения.

Рынки понимают, что даже если ФРС повысит ставки в октябре или декабре, регулятору, возможно, придется снижать их в течение следующего года, и даже до отрицательных значений, или запускать новую программу количественного смягчения. В случае сворачивания нынешней политики ФРС российский фондовый рынок понесет более существенные потери, чем американский и китайский, вследствие чего оправданны инвестиции в портфели иностранных ценных бумаг.

Перед встречей ОПЕК 21 октября индексы ММВБ и РТС могут снизиться к 1705 и 860 пунктам соответственно, считает эксперт.

Как отмечает аналитик банка "Российский капитал" (MOEX: ROSC) Анастасия Соснова, мировые рынки демонстрируют незначительные изменения перед выступлением главы ФРС США Джанет Йеллен. Между тем, в Штатах отмечен рост числа новостроек в сентябре, а подобное улучшение экономических показателей делает оценку характера заявлений Дж.Йеллен еще более непредсказуемой. На российском фондовом рынке во вторник наблюдался штиль. Рубль укрепился, несмотря на снижение нефти. В целом, настроения на рынках нельзя назвать пессимистичными, несмотря на то, что в ЕЦБ пока исключили расширение программы стимулирования (заседание ЕЦБ состоится в четверг, 22 октября).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Костюкова, в среду помимо еженедельного отчета о запасах и уровне добычи нефти в США пройдет встреча в Вене представителей ОПЕК и стран, не входящих в нефтяной картель. В частности, в переговорах примет участие российское Минэнерго. Поэтому ожидается достаточно волатильная динамика котировок "черного золота".

Акции "Уралкалия" скорректировались после двухдневного падения на новостях об исключении из индекса MSCI Russia. В то же время другой индексный провайдер - FTSE - принял решение оставить акции в своих индексах.

Акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+1,2%) выросли после развеявшихся опасений относительно введения экспортных пошлин на апатитовый концентрат. Дополнительный потенциал восстановления бумаг можно оценить в 3-5%, считает аналитик.

По словам старшего аналитика банка "Образование" (MOEX: OBRB) Виталия Манжоса, характер движения индексов РТС и ММВБ представляет собой чистый "боковик". Текущее влияние невнятного внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное. В пользу игроков на повышение играет краткосрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС.

Индекс ММВБ оттолкнулся от значимой поддержки в районе 1700 пунктов и протестировал сопротивление 1720 пунктов, преодоление которого сформировало краткосрочный сигнал на покупку.

Умеренное внутридневное укрепление курса рубля стимулировало покупки акций банковского сектора (ВТБ, Сбербанк). Однако не стоит переоценивать потенциал дальнейшего среднесрочного повышения этих бумаг. В конце прошлой недели они явно уперлись в сильные уровни сопротивления (в районе 90 рублей за обыкновенную акцию Сбербанка, 69 рублей - за привилегированную и 0,08 рубля за акцию ВТБ). Наиболее вероятным сценарием для них станет переход в состояние достаточно продолжительной консолидации вблизи достигнутых уровней.

Похожая техническая картина характерна и для акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,5%, до 49,31 рубля). Едва ли они сумеют легко перевалить значимое долгосрочное сопротивление, располагающееся в районе 50 рублей. Их недавний стремительный прирост состоялся на фоне отмены слияния эмитента с проблемной авиакомпанией "Трансаэро" (MOEX: TAER) (во вторник курс этих акций не изменился). Хотя указанное событие и является позитивным моментом для "Аэрофлота", оно не улучшает текущее положение дел авиакомпании. Ситуация в отрасли не является благоприятной. Поэтому объективных стимулов для продолжения устойчивого подъема не видно. Во вторник стало известно о том, что Альфа-банк (MOEX: ALFB) вслед за Сбербанком обратился в арбитражный суд с иском о признании авиакомпании "Трансаэро" банкротом.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник подешевели акции "Медиахолдинга" (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-1,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,2%).

Просели акции "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-1,4%, до 8,67 рубля) на фоне известий, что "Мосбиржа" приостанавливает с 26 октября торги обыкновенными бумагами компании в связи с их выкупом "Ростелекомом".

В конце августа "Ростелеком", который владеет 96,56% "Башинформсвязи, направил требование о выкупе оставшихся на рынке акций по цене 8,87 рубля за штуку (по закону "Ростелеком" может принудительно выкупить ставшийся пакет из 3,44% обыкновенных акций у миноритариев, поскольку владеет более 95% акций компании).

Подорожали бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+4,5%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,7%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+2,8%), "Аэрофлота" (+2,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 34,616 млрд рублей (из них 9,606 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).