Рублевые корпоративные бонды в понедельник будут торговаться в боковике

Рынок акций США слабо изменился по итогам последней сессии крайне волатильной недели, завершившейся умеренным ростом индексов. Первую сессию минувшей недели индексы завершили максимальным падением с 2011 года на отсутствии стимулирующих мер со стороны властей Китая.

Индекс Dow Jones Industrial Average 28 августа снизился на 11,76 пункта (0,07%) - до 16643,01 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 1,21 пункта (0,06%), до 1988,87 пункта. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 15,62 пункта (0,32%) - до 4828,32 пункта.

Между тем китайский рынок акций возобновил снижение в понедельник на опасениях, что предпринимаемые властями страны меры поддержки рынка не способны остановить спад. Другие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются в ходе торгов.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 2,3%, в течение сессии падение индикатора достигало 3,6%. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%.

Нефть вновь дешевеет в понедельник после двух дней роста на фоне новых признаков растущего предложения сырья на рынке в условиях ограниченного спроса. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК снизились в цене на 1,6% - до $49,26 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упали на 1,3% - до $44,63 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла по отношению к предыдущему торговому дню, оставшись ниже среднего уровня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 8,564 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 2,338 млрд рублей).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 августа подрос на 0,04% и составил 102,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds поднялся на 0,06% - до 414,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались "МТС-07" (+0,49%), "Магнит-01" (+0,36%), "РЖД-30" (+0,19%), в лидерах падения - "Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) БО-04" (-0,69%), "Банк Зенит-08" (-0,08%), "Башнефть-07" (-0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк установил цену размещения дополнительных выпусков N7 и N9 биржевых облигаций серии БО-02 на общую сумму 3 млрд рублей в размере 100,01% от номинала. Техническое размещение допвыпусков пройдет 1 сентября по открытой подписке, сообщил банк. Объем допвыпуска N7 составляет 1 млрд рублей, N9 - 2 млрд рублей.

ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона облигаций 7-8-й серий объемом по 5 млрд рублей каждая в размере 12,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 1 сентября. Организатором и андеррайтером выступает Sberbank CIB.

Запсибкомбанк установил ставку 3-го купона биржевых облигаций серии БО-04 в размере 5% годовых. Размер выплаты по купону составит 24,93 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 3-летние биржевые облигации БО-04 объемом 2 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, 2-го купона - 15,5% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-12 объемом 25 млрд рублей в размере 16,6% годовых. Размер выплаты по купону составит 82,77 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций в сентябре 2013 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

Кредит Европа банк установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-06 в размере 13,75% годовых. Размер выплаты по 5-му купону составит 68,59 рубля, по 6-му купону - 69,32 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Банк в сентябре 2013 года полностью разместил бонды БО-06 объемом 5 млрд рублей. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,9% годовых, 3-4-го купонов - 11,25% годовых.

Татфондбанк установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-11 в размере 14% годовых. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 69,62 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил облигации серии БО-11 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2013 года по открытой подписке. По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена в размере 11,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов определена на уровне 12,3% годовых.

Общее собрание участников ООО "Южная Фондовая Компания" ("ЮФК") приняло и утвердило решение о размещении облигаций 2-й серии на 1 млрд рублей. Пятилетние облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и усмотрению эмитента.