Рынок акций в четверг просел в коридор 1360-1370п по ММВБ, не найдя повода для роста в новостях от ЕЦБ

К 17:20 МСК индекс ММВБ составил 1366,95 пункта (-0,5%, максимум дня – 1381,98п), долларовый индекс РТС – 1210,52 пункта (-1%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,1%.

В лидерах отката выступили бумаги ВТБ (-2,1%), "Полюса" (-1,8%), "Ростелекома" (-3,3%), "Роснефти" (-1,1%).

Негативом для российского рынка стало заявление заместителя министра экономического развития РФ Андрея Клепача о том, что рост ВВП РФ в 2014 году может быть существенно ниже 1% при сохранении текущих тенденций, хотя в первом квартале ожидается рост ВВП на 0,8% вместо ранее ожидавшихся 0,4%. По словам А.Клепача, экономике РФ не грозит техническая рецессия в первом и втором кварталах текущего года, но стагнация в экономике затянется, если не принимать стимулирующих мер.

В среду позитивная динамика преобладала на фондовых площадках в Азии на фоне планов Китая в отношении новых мер стимулирования, что поддержало российский рынок в начале торгов.

Власти КНР в среду представили меры поддержки роста экономики, которые включают в себя увеличение затрат на развитие железнодорожной инфраструктуры и налоговые льготы. Правительство Китая продаст в 2014 году долговые бумаги на 150 млрд юаней ($24 млрд), поступления от которых направит в основном на строительство железных дорог в менее развитых центральных и западных регионах. Помимо этого, КНР создаст фонд развития объемом 200-300 млрд юаней для финансирования развития железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, в четверг власти Китая объявили о снижении официального индекса менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг до 54,5 пункта в марте с февральских 55 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов означает сохранение роста деловой активности в этом сегменте экономики.

Европу в четверг поддержала статистика (индексы FTSE, S&P350, DAX растут в пределах 0,4%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

По данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне выросли в феврале 2014 года на 0,4% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,5%. Статистика Markit Economics показала снижение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) еврозоны в марте до 53,1 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее, тогда как предварительные данные указывали на уменьшение показателя до 53,2 пункта и аналитики не ожидали изменения оценки.

Между тем, американская статистика оказалась хуже ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 326 тыс., при прогнозах роста до 318,5 тыс., а дефицит внешнеторгового баланса США в феврале вырос до $42,3 млрд из-за сокращения экспорта, тогда как аналитики ожидали снижения дефицита до $38,5 млрд.

Европейский ЦБ по итогам заседания в четверг оставил процентную ставку по кредитам на рекордно низком уровне 0,25% годовых, что совпало с ожиданиями. Однако ожидаемых новых мер стимулирования объявлено не было. Так, глава ЕЦБ по итогам заседания заявил, что не исключает возможность введения при необходимости новых мер кредитно-денежного стимулирования, в том числе нетрадиционных. По его словам инфляция в еврозоне останется низкой в течение длительного времени.

Цена фьючерса на нефть Brent на июнь к 17:20 МСК составила $104,88 за баррель (+0,1%, накануне цена упала на 0,8%), цена фьючерса на WTI - $98,61 за баррель (-0,3%).

Как отмечают аналитики, давление на рынок оказывает просевшая нефть после известий о возможном возобновлении работы трех портов в Ливии, потенциал экспорта которых составляет 600 тыс. баррелей в сутки.

Для продолжения роста к локальной цели 1400 пунктов по индексу ММВБ рынку необходимо закрепиться выше 1380 пунктов, однако сил "быков" явно не хватает – игроки опасаются начала коррекции вниз в США. Поддержкой выступает отметка 1360 пунктов по ММВБ.

После заседания ЕЦБ вторым значимым событием недели станет пятничная статистика о занятости в США в марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидируют акции Polymetal (-3,7%), "Фармстандарта" (-2,8%), "Аптечной сети 36,6" (-2%), "Группы компаний ПИК" (-1,8%).

Выросли бумаги АФК "Система" (+3,2%), "Дикси Групп" (+2,4%), "Соллерса" (+1,8%), РДР "РусАл" (+0,9%), акции "Мечела" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,5%).

Акции АФК "Система" поддержал отчет компании за IV квартал по US GAAP - чистая прибыль выросла почти в 2 раза - до $627,3 млн, при прогнозах на уровне $540 млн.

Лидеры по объему торгов на "Московской бирже" (на 17:20 МСК), в скобках указана динамика цен акций:

Сбербанк ао (-0,7%) – 8,543 млрд руб.

Газпром (-0,1%) – 6,69 млрд руб.

ВТБ (-2,1%) – 2,897 млрд руб.

ЛУКОЙЛ (-0,2%) – 1,214 млрд руб.

Норникель (-0,9%) – 1,214 млрд руб.

Магнит (-0,4%) – 1,037 млрд руб.

Роснефть (-1,1%) – 0,727 млрд руб.

Сбербанк ап (-0,6%) – 0,638 млрд руб.

Сургутнефтегаз ао (-0,4%) – 0,459 млрд руб.

НОВАТЭК (-0,6%) – 0,458 млрд руб.

Транснефть ап (-0,1%) – 0,438 млрд руб.

АФК "Система" (+3,2%) – 0,413 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 17:20 МСК составил 27,5 млрд рублей.

Валютный рынок

На российском валютном рынке рубль вновь ослаб к бивалютной корзине (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45), которая выросла до 41,51 рубля (+7,5 копейки).

Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ к 17:20 МСК составила 35,56 руб./$1 (+14 копеек), цена евро – 48,79 руб./EUR1 (+2 копейки).

На международном рынке Forex евро локально дернулся вверх, но не услышав от главы ЕЦБ слов о введении новых стимулирующих мерах скатился до $1,3711 (-0,4%).

Официальный курс доллара США с 4 апреля составит 35,52 руб./$1, официальный курс евро – 48,88 руб./EUR1.